🔋算力周期共振！多条高景气赛道资金持续加仓

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26海外算力订单跟踪；7.28新能源车产销数据；7.31储能项目集中公示
拓荆科技（688072），5日主力净流入4.98亿，最新价791.00元，成交额70.00亿，换手率3.20%。薄膜沉积设备龙头；晶圆厂扩产拉动设备需求；半导体设备国产替代核心标的；机构持续长期跟踪。
联特科技（301205），5日主力净流入4.92亿，最新价231.16元，成交额18.66亿，换手率9.73%。光模块厂商，海外算力客户持续放量；算力传输需求持续上行；光通信赛道弹性品种。
三一重工（600031），5日主力净流入4.87亿，最新价19.58元，成交额10.33亿，换手率0.62%。工程机械龙头；海外基建需求持续增长；工程机械行业逐步筑底；低位蓝筹修复机会。
海光信息（688041），5日主力净流入4.77亿，最新价314.28元，成交额62.07亿，换手率0.85%。国产CPU/GPU核心企业；国内算力建设持续推进；信创算力双重加持；赛道长期空间广阔。
惠城环保（300779），5日主力净流入4.71亿，最新价77.22元，成交额18.49亿，换手率10.87%。危废资源化企业；新材料项目持续落地；赛道政策持续扶持；小盘题材弹性充足。
中科飞测（688361），5日主力净流入4.69亿，最新价357.42元，成交额46.22亿，换手率3.72%。半导体量检测设备龙头；晶圆制造环节刚需设备；国产替代持续推进；设备赛道优质标的。
华海清科（688120），5日主力净流入4.64亿，最新价263.90元，成交额41.23亿，换手率3.14%。半导体抛光设备龙头；国内晶圆厂持续采购；细分赛道壁垒稳固；中长期成长确定性较强。
北方华创（002371），5日主力净流入4.50亿，最新价757.00元，成交额120.21亿，换手率2.19%。半导体设备平台龙头；多品类设备持续突破；国内芯片扩产核心受益；半导体赛道核心资产。
云南锗业（002428），5日主力净流入4.37亿，最新价78.08元，成交额62.50亿，换手率12.10%。锗金属资源龙头；红外、半导体材料需求提升；稀缺小金属标的；题材弹性较强。
澜起科技（688008），5日主力净流入4.33亿，最新价233.66元，成交额137.90亿，换手率5.19%。内存接口芯片龙头；AI服务器带动内存需求；算力产业链上游核心标的；机构持续布局。

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