📉资金大幅出逃！高位赛道迎来阶段性兑现窗口

2026年7月25日星期六｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26半导体产业链调研会议；7.28消费电子月度产销数据；7.31存储芯片报价更新
新易盛（300502），最新价476.02元，5日涨跌幅-1.42%，5日主力净流入净额-68.98亿，净占比-4.71%，5日超大单净流入净额-56.77亿，净占比-3.88%。全球光模块龙头，算力长期成长逻辑稳固；短期大量资金集中兑现离场；海外客户订单具备韧性；高位震荡阶段需要警惕波动风险。
德明利（001309），最新价399.89元，5日涨跌幅-25.47%，5日主力净流入净额-63.20亿，净占比-10.26%，5日超大单净流入净额-62.71亿，净占比-10.18%。存储控制芯片厂商；短期股价大幅回调，资金持续流出；下游存储需求缓慢修复；股价进入风险释放阶段谨慎跟踪。
东山精密（002384），最新价199.18元，5日涨跌幅-17.67%，5日主力净流入净额-61.28亿，净占比-4.82%，5日超大单净流入净额-28.09亿，净占比-2.21%。精密制造龙头，覆盖算力、新能源赛道；短期资金持续减仓；汽车电子业务稳步拓展；中长期成长逻辑仍有支撑。
京东方A（000725），最新价5.79元，5日涨跌幅-4.61%，5日主力净流入净额-38.06亿，净占比-5.51%，5日超大单净流入净额-32.05亿，净占比-4.64%。面板行业龙头，行业周期逐步筑底；资金持续流出压制盘面；面板价格企稳预期存在；低位等待基本面拐点确认。
长电科技（600584），最新价82.90元，5日涨跌幅-3.03%，5日主力净流入净额-34.08亿，净占比-3.88%，5日超大单净流入净额-16.38亿，净占比-1.86%。封测行业核心企业；半导体周期回暖预期尚存；短期机构资金持续减仓；国产替代长期逻辑不变。
亨通光电（600487），最新价52.43元，5日涨跌幅-10.21%，5日主力净流入净额-31.83亿，净占比-4.87%，5日超大单净流入净额-17.79亿，净占比-2.72%。海缆与光通信双主线标的；海风项目持续落地；短期资金兑现引发调整；新型电力系统长期受益。
中国巨石（600176），最新价37.34元，5日涨跌幅-14.75%，5日主力净流入净额-28.57亿，净占比-6.45%，5日超大单净流入净额-12.99亿，净占比-2.93%。玻纤行业龙头，周期品价格承压；资金持续流出；海外产能持续布局；等待行业供需改善信号。
沪电股份（002463），最新价112.22元，5日涨跌幅-12.19%，5日主力净流入净额-27.58亿，净占比-6.51%，5日超大单净流入净额-11.01亿，净占比-2.60%。高端PCB供应商，算力服务器核心受益；短期资金获利了结；算力建设中长期需求稳定。
佰维存储（688525），最新价236.38元，5日涨跌幅-6.52%，5日主力净流入净额-26.16亿，净占比-5.00%，5日超大单净流入净额-17.02亿，净占比-3.26%。存储芯片企业，AI存储赛道具备弹性；短期资金持续出逃；存储周期回暖预期有待验证。
华工科技（000988），最新价108.19元，5日涨跌幅-8.02%，5日主力净流入净额-24.52亿，净占比-6.64%，5日超大单净流入净额-15.41亿，净占比-4.18%。光模块与传感器双赛道布局；算力需求带来成长空间；短期资金集中减仓；板块波动风险加大。

风险提示：本文仅整理资金数据复盘，不构成任何投资建议，A股波动风险较高，入市务必谨慎。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。