标签: 光刻胶
这一个小时科技的表现，就能看出资金对科技各个细分的态度了！光纤的“杭电股份”被安
这一个小时科技的表现，就能看出资金对科技各个细分的态度了！光纤的“杭电股份”被安在地板上摩擦，业绩超预期但资金不认可，属于业绩兑现，“江波龙”冲高回落，兆易、德明、佰维、太极没有跟上，棒子综指现在也从涨近3%跌到近2%，内外资金对这个位置的存储恐高，再往上爬感觉难度很大；但科技行情不会那么快结束，还得看筹码交换有没有完成，之前大涨的交易难度很大，像高端半导体材料、光刻机、光刻胶、光互联技术，之前没怎么炒过、筹码没那么拥挤，后续可以多留意这一类机会；医药已经回到4月高点了，“上半年是光，下半年难道是药？”所谓“光宗药祖”
半导体中报预增名单已经陆续出炉，整体分成两个逻辑梯队。第一梯队是存储涨价带来的业
半导体中报预增名单已经陆续出炉，整体分成两个逻辑梯队。第一梯队是存储涨价带来的业绩爆发，香农芯创依托海外大厂分销，现货涨价直接增厚利润，基数低所以弹性最大。剩下的标的，一部分是AI硬件需求复苏带动的电源、CIS芯片；另一部分是晶圆材料、设备国产替代兑现订单，比如靶材、抛光垫、清洗设备。封测、光刻胶、功率半导体则是行业底部回暖，产能利用率慢慢抬升带来盈利修复。这一批标的大多有订单或者价格支撑，业绩是实打实落地，和纯题材炒作有明显区别，后续资金会慢慢向中报兑现的品种倾斜。
