标签: 英伟达
大疆现在很生气，人才不断叛变出走。自家一手培养出来的顶尖人才，接二连三收拾东
大疆现在很生气，人才不断叛变出走。自家一手培养出来的顶尖人才，接二连三收拾东西离开，转头就在别的赛道做出行业龙头，甚至还要正面和大疆抢市场，换成任何企业创始人都会觉得难受。这几年出圈的三家明星企业，创始人全都有大疆短暂或长期任职经历，拿出来的业绩放在全球市场都极具分量。王兴兴的经历算是最特别的，2016年6月入职大疆，仅仅两个月后就选择离职创办宇树科技，一头扎进四足机器人赛道。谁也没料到，当年短短两个月的大厂历练，给他攒下了完整的硬件研发思路，如今宇树四足机器人全球市占率稳定突破六成，常年稳居全球第一。2026年公司顺利走完IPO全部审核流程，马上就要登陆科创板，市场预估上市后估值能冲到四百多亿，春晚登台表演的机器人更是让品牌彻底出圈，连英伟达都主动找上门展开深度合作。王雷是大疆初代电池研发负责人，当年一手搭建起无人机电池研发体系，解决了大疆早期续航短板，在公司深耕五年后选择出走创立正浩创新，主打户外移动储能电源。靠着大疆沉淀的电源电控、安全管控技术，正浩直接横扫海外市场，产品销往一百四十多个国家，2024年全年营收稳稳突破八十亿，拿下全球便携储能销量、销售额双第一，露营、户外作业、应急供电市场几乎被它垄断，硬生生开辟出一块全新蓝海赛道。陶冶更是大疆实打实的嫡系老将，在公司干满八年，从普通工程师一路做到消费级无人机事业部一把手，当年爆款MavicPro的核心研发人员，手握大疆绝大部分营收业务，曾经坦言打算在大疆干到退休。2020年他下定决心离职，拉上一众核心骨干成立拓竹科技，跨界做消费级3D打印机。当时不少投资人都不看好这条赛道，可陶冶把大疆精密电机、视觉控制、全链路自研的思路直接移植过来，只用五年时间，拓竹全球市占率冲到29%，最新市场估值超过三百亿，海外市场直接碾压欧美老牌厂商，营收规模连年暴涨。除了这三位名气最大的创始人，大疆出走的骨干还有一大批，激光雷达、飞控算法、工业无人机板块都有前员工创业，粗略统计已有两百多名核心骨干离开，旗下创业公司融资总额超三百亿，大疆反倒成了行业公认的人才培训基地。大批人才集中出走不是单一原因造成的，先绕不开2019年那场声势浩大的内部反腐整顿，当年供应链舞弊造成十亿级损失，公司开启全面核查，甚至组织员工参观监狱听忏悔，内部氛围瞬间紧绷，人人互相提防，不少深耕多年的中层骨干心生不安，原本宽松的研发环境不复存在，很多技术负责人不想再陷入复杂内部管理，萌生离开的想法。资本的疯狂追捧也是挡不住的推力，现在投资机构盯着大疆员工，只要有大厂研发履历，哪怕只是初步有创业想法，首轮启动资金就能轻松拿到上千万，创业后股权、估值直接拉满，留在大厂只能拿固定薪资和有限期权，自己创业有机会做成百亿级企业，这种诱惑很难抗拒。同时大疆本身业务聚焦无人机赛道，内部研发资源、发展空间都围着无人机打转，很多技术人才手里掌握电机、电控、机器人、储能通用技术，这些能力完全可以复制到其他硬件领域，留在公司只能局限单一产品线，出去创业能自由开辟全新赛道，实现更大的技术价值。还有一点容易被忽略，企业规模扩大后管理模式和早期极客氛围严重脱节。大疆初创阶段只专注技术研发，工程师能放开手脚试错，公司做大之后层级、流程、约束条款不断增加，很多擅长研发、不擅长行政管控的技术高管感到束缚，陶冶就曾提到，随着年龄增长，担心错过创业窗口期，不想一辈子困在单一业务里。再加上深圳完整成熟的硬件供应链，大疆多年打磨的供应链资源、海外销售渠道，离职员工都能顺畅复用，创业起步门槛大幅降低，不用从零摸索产业链，更容易快速做出爆款产品。如今大疆也在想办法留住人才，拆分各部门技术隔离、强化竞业协议、调整内部激励机制，但已经成型的行业格局很难逆转。这些从大疆走出来的创业者，没有单纯照搬无人机技术，而是把严谨自研、极致量产的行业经验带到机器人、储能、3D打印领域，客观上带动国内多条硬科技赛道快速崛起，只是站在大疆的角度，亲手培育的人才纷纷自立门户成为强劲对手，这份无奈短时间内很难化解。
老黄这次，算是彻底撕破了硅谷那层温情脉脉的遮羞布。谁能想到？现在全世界最赚钱、
老黄这次，算是彻底撕破了硅谷那层温情脉脉的遮羞布。谁能想到？现在全世界最赚钱、印钞机一样轰鸣的英伟达，竟然抠门到把员工的免费咖啡和小零食全给一刀切了。干脆利落，爱谁谁。你看其他那些互联网大厂，平时恨不得把员工当祖宗供起来。茶水间、游戏室、免费三餐，就差给你连床铺都准备好了。结果老黄偏不，偏要反着来。但这事儿，你细品，其实这才是真明白人。以前我就听说国内有个老板想学外企，专门包了两层楼搞休闲娱乐区，指望大家“随时充电”。结果呢？那些手脚麻利、效率高的，干完活就跑去打台球；那些干活慢的、还在苦哈哈加班的，看在眼里能不眼红吗？心态瞬间崩了。最后硬生生把办公室搞成了甄嬛传，天天开会扯皮，福利区只能灰溜溜地全关了。人性这东西，经不起这种考验。所以啊，打工人到底要什么免费小饼干？老黄的逻辑简单粗暴但极其管用：我给你布置最狠的任务，但我给你开最顶级的薪水。钱给够了，你想喝星巴克还是喝手冲，你想吃米其林还是路边摊，你自己掏钱买去！这不比拿点免费廉价速溶咖啡糊弄人强一万倍？网上还有人阴谋论，说老黄是不是缺现金流了，要爆雷了，靠断零食保命。我只能说，真别拿咱们月薪几千的思维去揣测人家华尔街的巨头了。人家只是看透了职场的本质：别整那些虚头巴脑的福利。真金白银地给钱，才是老板对员工最高级的尊重。就这一条，不知道得让多少天天在办公室里画大饼的老板脸红？
机器人龙头股全景图
机器人龙头股全景图
🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线[
🔥【国盛张一鸣】宇树IPO在即，机器人三大阵营逐步成型，产业格局重塑大主线[红包]特斯拉、nv-波士顿动力、国产三足鼎立之势渐成，产业格局重塑之际形成未来板块投资三大超级主线。1️⃣t链：核心的核心，类比消费电子的果链，世界模型-芯片-数据飞轮-本体设计制造全链条打通，也是第一个实现量产的产业链。马斯克首次发布产线照片、实锤量产开始，意义重大。7月实现100台周度交付，年底前爬坡至2500-3000台/周，27年中实现年化50w台的产能。重视确定性标的：斯菱智驱（正强股份、铁流、恒工精密）、福赛科技、新泉股份（凯迪）、三花智控、拓普集团、北特科技、浙江荣泰、鸣志电器、长城科技、新剑链等；2️⃣NV-波士顿动力（atlas）：韩国现代集团收购100%控股权，机器人将成为现代最重要转型方向。英伟达全面布局世界模型（GR00T）-芯片（Jetson）-数据飞轮（Ominiverse）。双方未来或加深合作，打造世界机器人第二级，类比机器人安卓链。刚刚开始，相关标的：福赛科技、凯迪股份、泛亚微透等；3️⃣国产链：本轮核心看宇树IPO，优先重视唯一与宇树绑定成立合资公司的晋拓股份。🧨风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期
天孚通信，从341元到250元，仅用六个交易日。这六天中，五跌一涨，其中，07
天孚通信，从341元到250元，仅用六个交易日。这六天中，五跌一涨，其中，07.02日跌幅高达12.01％，另有两天跌幅超过7％。如果从06.03日的高点374.50元算下来，整一月，跌幅已经超过35％。所以说，芯片和半导体的下跌绝非是这几天的趋势。英伟达在五月中旬就已经见顶了，调整已经一个半月了，而我们的芯片和半导体股的表现实际上和韩国那两个有点相似——机构出不了手，只能硬撑。从周五的情况来看，韩国那俩更疯狂而已。
6月29日消息，据半导体研究机构SemiAnalysis爆料，LeptonAI
6月29日消息，据半导体研究机构SemiAnalysis爆料，LeptonAI创始人兼CEO贾扬清已从英伟达离职。值得注意的是，距离英伟达CEO黄仁勋斥资约7亿美元收购这家仅20人的初创公司，仅仅过去了一年时间。本月初，GPU云服务商Hyperbolic已宣布聘请贾扬清担任顾问。据报道，其离职的直接原因是DGXLepton项目运营未达预期，该项目已于2025年年中基本停止对外运营。而更深层次的矛盾则在于双方在开源策略上存在分歧。（快科技）
根据财联社6月30日报道，梁文锋再度有了大动作，将在7月中旬，正式发布DeepS
根据财联社6月30日报道，梁文锋再度有了大动作，将在7月中旬，正式发布DeepSeekV4正式版本，这一次的DeepSeekV4正式版，将是又一个里程碑式的飞跃。想要理解这一次DeepSeekV4正式版的意义，首先就需要了解梁文锋发布的人工智能大模型的发展脉络，梁文锋到现在，发布了很多款大模型，有专门用于推理的R系列，有专门用于制造代码的Coder系列，有功能是进行图文理解的VL，等等、而在所有这些系列中，V系列则是其中最核心、最重要的核心旗舰大模型。比如说，之前引起世界轰动，使得中国人工智能领域产生飞跃的，就是DeepSeekV2，随之而来的DeepSeekV3，其性能也暴涨了一大截。这一次的DeepSeekV4，能力提升幅度，则是比之前还要更大，因为，V3版性能虽然也有提升，但更多的一个承上启下的版本，但是V4完全不同，能力是突破式的提升。由此，就可以知道这个DeepSeekV4版本的意义所在了，绝对是里程碑式的。这样的核心主线旗舰系列，没有到了一个性能已经产生质变、实现真正飞跃的时候，是绝对不会发布的，既然现在终于发布了正式版本，那么说明梁文锋的人工智能大模型，再一次取得了惊人的突破。而，这一次DeepSeekV4的能力提升，主要体现在三个方面。首先，是底层架构的全新重构换代。相比于之前的V3，这一次的V4，用全新的混合注意力手段，重构了上下文的推理逻辑，总参数是之前的2.4倍，但是推理成本竟然只是V3版本的十分之一，能力大幅度跃升的情况下，成本还变得更加低廉，简直堪称神话。其次，是长文本推理能力的升级。在人工智能领域，大模型面临的最大一个问题，就是长文本的推理能力，百万级Token的长文本推理，往往会非常困难，只有投入更多资源，才能使用这个能力，但是V4却成功把这个长文本推理的推理速度大大提升，耗费成本也大大减小，变得几乎和短文本一样。这样一来，就算是普通用户，也能够轻松使用这个百万级Token的长文本推理能力，应用在具体的生产活动中，真正实现了全面、普惠。最后，也是最为重要的，是V4版本，是首个全面适配国产芯片的人工大模型！之前的国产大模型，全部都是使用的外国芯片，但是V4不同，梁文锋跟华为进行了合作，使得这一代V4，完美适配华为的昇腾国产芯片，这个意义是非同小可的，代表着我们从芯片到人工智能大模型，都实现了全栈自主，意味着我们再也不用依赖英伟达的芯片，这是人工智能国产化的里程碑式的一步。当然，这些只是目前的一些信息，因为之前梁文锋发布过V4的一个预览版本，正式版本肯定会比之前的预览版本更加强大，等到7月中旬正式发布的时候，说不定还会有更多惊喜，有更多我们想象不到的能力。不得不感慨，梁文锋，真国士也！
未来十年（2026-2036）有望崛起的科技赛道盘点核心逻辑：AI算力底座、半导
未来十年（2026-2036）有望崛起的科技赛道盘点核心逻辑：AI算力底座、半导体自主、具身智能机器人、商业航天、新型能源、生物科技、前沿量子/6G/脑机七大万亿赛道，分国内上市公司、国内未上市独角兽、全球海外潜力企业三类，兼顾确定性国产替代与全球前沿创新。一、AI全产业链（十年最强主线，市场空间15万亿+）1.算力硬件（底层卖铲人，确定性最高）国内上市1.中际旭创：全球光模块龙头，1.6T/3.2T算力光模块全球市占第一，全球智算中心刚需，未来十年算力扩张持续放量。2.海光信息：国产X86CPU+AIDCU唯一商用厂商，信创+大模型训练双需求，摆脱海外算力卡脖子，政企智算核心供应商。3.中科曙光：国内超算/智算一体化龙头，东数西算核心承建商，自研国产算力整机+量子超融合平台，国家算力基建核心主体。4.工业富联：全球AI服务器代工龙头，英伟达核心合作伙伴，全球大模型厂商出货主力，现金流稳定、长期受益算力建设周期。5.英维克：AI液冷散热龙头，高密度算力机房刚需，液冷渗透率从个位数提升至50%以上，十年高增长赛道。国内未上市AI大模型独角兽（有望十年内成长为平台巨头）1.深度求索DeepSeek：幻方旗下通用大模型厂商，数学、代码、科学推理全球第一梯队，低成本高性能端侧/云端模型，海外商业化快速落地。2.面壁智能：端侧轻量化大模型龙头MiniCPM，适配手机、汽车、机器人边缘计算，避开通用大模型红海，垂直场景规模化落地。3.零一万物：开源通用大模型标杆，垂直行业解决方案成熟，企业AI数字化刚需，生态壁垒持续增厚。海外潜力算力厂商1.AMD：英伟达唯一强力挑战者，AIGPU+CPU双线突破，适配通用算力与边缘终端，全球客户多元化，打破单极垄断格局。2.CoreWeave：全球独立智算云服务商，绑定AMD算力，中小AI创业公司核心算力租赁平台，算力外包需求持续爆发。2.具身智能/人形机器人（2030年后进入规模化商用）核心零部件（刚需，先爆发）-绿的谐波：国产谐波减速器龙头，人形机器人核心关节部件，全球替代日系厂商，工厂、养老机器人放量直接受益。-汇川技术：工控+伺服电机全栈自研，工业机器人、人形机器人运动控制系统国产龙头，制造业自动化十年改造周期。整机独角兽（未来十年诞生千亿级新巨头）1.银河通用：通用人形机器人全栈自研，搭配自有机器人大模型，工厂搬运、服务养老场景落地速度国内领先。2.逐际动力：人形机器人底层运动控制技术领先，多轮大额融资，面向家用、工业双路线，对标特斯拉Optimus国产平替。3.优必选：商用服务机器人龙头，物流、文旅机器人已量产，人形机型持续迭代，C端+B端双线布局。二、半导体国产替代（十年超长周期，国家战略刚需）1.设备（卡脖子核心，增长空间最大）1.北方华创：国内唯一全流程半导体设备平台，刻蚀、沉积、清洗全覆盖，成熟/先进制程双线突破，国内晶圆厂扩产核心采购商。2.中微公司：国内唯一突破5nm先进制程刻蚀设备厂商，先进芯片制造必备，高端设备进口替代空间巨大。3.拓荆科技：薄膜沉积设备龙头，14nm及以下先进制程刚需，国产渗透率持续提升。2.材料/晶圆制造1.中芯国际：国内唯一先进制程晶圆代工，14nm成熟制程稳定量产，承接国内车规、AI、物联网芯片代工需求，十年持续扩产。2.沪硅产业：12英寸大硅片国产独苗，芯片最基础原材料，打破日韩垄断，AI、车规芯片拉动硅片长期需求。3.华特气体：半导体特种气体龙头，覆盖刻蚀、沉积全品类电子特气，全球少数对标海外巨头的国产厂商。3.第三代半导体（新能源车+储能刚需）斯达半导：车规碳化硅功率器件龙头，高压快充、新能源汽车、长时储能核心元器件，全球电动车渗透率持续提升带动需求爆发。三、商业航天与低空经济（2028年后产业成熟）国内民营航天（十年内诞生卫星互联网巨头）1.银河航天（未上市）：国内低轨卫星互联网领军，自研通信卫星+星上处理芯片，构建全球天地一体化通信网络，对标SpaceX星链国内版本。2.航天电子（上市）：火箭、卫星配套电子系统龙头，可复用火箭配套供应商，商业航天产业链核心配套企业。低空eVTOL（立体交通新赛道）亿航智能：载人自动驾驶飞行器全球商业化先行者，低空文旅、城市空中出租试点落地，政策放开后迎来规模化扩张。四、新型能源与储能（碳中和十年长期主线）1.阳光电源：储能逆变器全球龙头，液流电池、户储、工商业储能全布局，全球长时储能需求持续增长。2.东方电气：核聚变、氢能设备核心厂商，前瞻布局可控聚变商业化，适配零碳能源长期转型。3.星源材质：固态电池隔膜头部企业，下一代动力电池核心材料，电动车续航革命核心受益标的。五、生物科技&AI制药（生命科学黄金十年）国内AI医药潜力企业1.科伦博泰：AI驱动小分子、抗体药物研发平台，缩短新药研发周期，海外药企合作订单持续落地。2.荃信生物：AI靶点发现+自身免疫疾病新药，基因疗法、细胞治疗双布局，老龄化带来慢性病药物长期需求。海外前沿生物龙头IsomorphicLabs（谷歌DeepMind旗下）：全球AI药物研发标杆，蛋白质结构预测+新药分子生成，重塑全球制药研发模式，十年内改变医药行业格局。六、前沿未来产业（2030年后迎来商业化拐点，长线布局）量子计算1.本源量子：国内超导量子计算机整机龙头，面向科研、金融、材料仿真提供量子云服务，十五五重点扶持赛道。2.量坤科技（初创）：量子求解器+AI融合路线，用量子技术加速科学大模型计算，适配新材料、新能源仿真场景。脑机接口/6G1.博联众科：侵入式/非侵入式脑机设备，医疗康复、人机交互场景落地，脑疾病治疗刚需。2.长飞光纤：全球光纤全产业链龙头，6G、算力机房高速布线底层硬件，十年通信迭代持续受益。七、海外跨赛道全球新势力（全球竞争格局重构）1.SpaceX：可复用火箭+星链卫星互联网双轮驱动，太空制造、载人航天、全球通信多业务落地，十年内构建空天商业帝国。2.特斯拉：自动驾驶+人形机器人+储能+整车能源生态，软硬件一体化，通用机器人量产将打开第二增长曲线。3.RealtaFusion：紧凑型商用核聚变企业，模块化零碳热源，有望2035年实现商业化，彻底改变能源供给格局。崛起企业的共同底层规律（筛选标准）1.底层刚需：为全行业提供硬件、工具、基础设施，不受单一行业周期影响（光模块、减速器、半导体设备）；2.国产替代红利：海外垄断、国内政策+资金长期扶持，国产化率存在数倍提升空间；3.技术壁垒：研发周期5年以上，专利、工艺、客户认证护城河深厚；4.多场景复用：一套技术可落地汽车、工业、养老、算力等多个万亿市场；5.现金流闭环：2030年前实现规模化盈利，不靠持续融资续命。风险提示1.前沿赛道（量子、核聚变、脑机）存在技术突破不及预期、商业化延迟风险；2.半导体设备、人形机器人研发投入巨大，短期利润承压；3.全球地缘贸易摩擦可能影响海外出海业务拓展。以上只是行业展望，不是推荐。文中提及所有企业仅为行业赛道案例分析，不构成任何个股投资推荐，不具备投资操作指导价值，投资决策请结合自身风险承受能力独立判断。股票
孙宇晨和任泽平都说物理AI是下一个风口。可实际情况是目前资金全部扎堆在AI存储和
孙宇晨和任泽平都说物理AI是下一个风口。可实际情况是目前资金全部扎堆在AI存储和算力的硬件端，物理AI属于消费范畴，可是目前消费端萎靡不振，消费股更是跌跌不休。比如新能源汽车的销量和股价进入2026年都表现不佳，“蔚小理”新势力三强市值集体跌破1000亿港元大关、赛力斯连跌8个月市值跌幅达70%、比亚迪股价腰斩……机器人除了生产端的工业机器人投入生产外，人形机器人的公司们都处于空中楼阁般的讲故事阶段，走入消费场景为时尚早。所以大佬们觉得下一个风口是数万亿美元市场的物理AI是真风口还是灵光一现的口滑之舌？
#环球观链##第四届链博会##链博会的含金量还在不断上升##人工智能#【#A
#环球观链##第四届链博会##链博会的含金量还在不断上升##人工智能#【#AI赋能千行百业，推动“生态矩阵”全面跃升#】第四届链博会，前沿科技化作无形的纽带。链博会设置的6大链条展区构建起全球供应链“生态矩阵”，数智化贯穿始终。数智科技链首次设立人工智能专区，汇聚英伟达、阿里巴巴等全球科技巨头，全栈展示“智能体觉醒”如何赋能千行百业。在这里，人工智能从概念走向现实：邮票大小的X100全功能空间计算芯片赋予智能眼镜精准交互能力；具身智能机器人展示了在工业与生活中的广泛应用。先进制造链呈现从航空级新材料到8万吨模锻压机极限制造的“硬核生态呼吸”；绿色农业链中三大粮商首次同台，AI渗透育种与物流；智能汽车链用AI定义“移动智能体”，展现“立体出行生态”；清洁能源链上演算力与电力的“绿色共舞”。数智化不再是点缀，而是贯穿整体产业链。展会期间，企业频繁提出携手上下游完善生态建设。据统计，发布内容涉及“AI”与智能化的比重显著提升；绿色农业标准与溯源、零碳园区等“底座型议题”同样占据重要场次。科技、创新与供应链在协同创新中深度融合，推动前沿技术蜕变为千行百业的实用工具。第四届链博会发布的《北京倡议》呼吁，加快数智化转型，推动AI在全流程深度应用，共同制定智慧供应链国际标准，加大对中小企业数智化转型的支持，携手打造开放、公平的AI发展环境。在采访多家参展企业后记者发现，企业的参展逻辑发生了根本转变：不再热衷于展示单一爆款产品，而是倾力“展链条、展生态”。霍尼韦尔作为“全勤生”携手近百家上下游伙伴参展，其与盛虹石化联合开发的系统创下千万级年收益；杰创智能的智能体工作台直击数据孤岛痛点。这种趋势折射出企业在不确定性加剧的当下，正试图通过构建全链条生态来抵御风险、寻找增量。#全球企业链上中国机遇#(环球网财经报道记者刘晓旭)
康宁玻璃桥（GlassBridge）概念龙头股（2026.6）核心龙头：京东方A
康宁玻璃桥（GlassBridge）概念龙头股（2026.6）核心龙头：京东方A(000725)、沃格光电(603773)；核心受益：飞凯材料(300398)。一、京东方A（000725）：战略合作总龙头绑定深度：国内唯一与康宁签订三年战略合作，独家承接GlassBridge本土化量产。分工：康宁出光波导工艺/配方；京东方做8/12英寸超薄UTG玻璃晶圆+基板。产能：G6UTG产线成熟，适配光互连基底；玻璃基封装载板试验线已通线。地位：国产化落地核心载体，确定性最高。二、沃格光电（603773）：TGV精密加工龙头（弹性最强）技术壁垒：A股唯一打通TGV玻璃通孔全流程（薄化→飞秒激光打孔→填铜→布线→抛光）。工艺对标：3μm孔径、150:1深宽比，完全匹配康宁标准。量产与客户：武汉产线量产，向英伟达、中际旭创1.6TCPO送样；成都8.6代线2026年底投产。地位：高价值加工环节，业绩兑现快、弹性最大。三、飞凯材料（300398）：上游耗材核心受益绑定深度：康宁全球两大核心光纤涂覆树脂供应商之一，收入占比40%-50%。增量逻辑：GlassBridge带动高密度光纤扩产，Meta/谷歌百亿级长单拉动需求。全链覆盖：同时覆盖基板加工光刻胶、封装环氧材料，耗材端确定性强。四、其他受益标的红星发展：高纯碳酸锶（玻璃基板核心原料），康宁核心供应商。帝尔激光/德龙激光：TGV激光打孔设备商。中际旭创：全球高端光模块龙头，率先受益玻璃桥光互连增量。提示：以上内容为行业信息整理，不构成投资建议。信息仅供参考，不构成投资建议
任泽平赴美考察后提醒：AI不是风口，是海啸——从美国回来，我看到的却是另
任泽平赴美考察后提醒：AI不是风口，是海啸——从美国回来，我看到的却是另一种危险从美国回来，我才明白马斯克说的“超音速海啸”是什么意思。亲历CES和硅谷后，我只有一个感觉：震撼！一个新时代真的来了。这趟美国之行，任泽平看到的不是纸面上的未来，而是已经发生的现在，CES展台上最火爆的不再是手机和可穿戴设备，而是AI原生硬件，英伟达的GPU卖到断货，初创公司拿出来的产品不再是“AI赋能”，而是“AI原生”。什么叫AI原生？就是这玩意从第一行代码开始就没打算让人来操作，人只是提需求，机器自己完成闭环，他在硅谷跟几个华人工程师聊，对方说了一个让他后背发凉的数据：他们公司去年招了四十个初级程序员，今年只招了三个，剩下的活全交给了Copilot和内部训练的代码模型。这不是裁员，是压根就不再招了，而这只是冰山一角，法律文书、财报分析、广告投放、客服质检，这些我们以为还算安全的白领岗位，正在被一条条自动化流水线替代，速度比任何人预想的都快。马斯克嘴里的“超音速海啸”，说的大概就是这么回事，普通的海啸你还能看到浪头，还能跑，超音速的意思是，你听到声音的时候，浪已经拍到你脸上了。任泽平在笔记里特别提到一个细节：美国已经有律所开始用AI系统做合同审查，原来十个初级律师干三天的活，现在一个系统两小时搞定，不是效率提升百分之几十，是直接砍掉百分之九十的人力成本。而且这种替代不是线性的，是跳跃式的，一旦某个领域的AI模型过了图灵门槛，整个行业的需求结构就会在一夜之间被改写。翻译行业已经被改写过了，客服行业正在被改写，下一个是谁？初级程序员、初级设计师、初级分析师，这些我们过去认为“有技术含量”的岗位，恰恰是最容易被AI先吃掉的，因为它们有标准、有数据、有可量化的评估体系，而这恰恰是AI最爱的土壤。他把这个叫做“另一种危险”，不是AI会毁灭人类那种科幻式的危险，是产业逻辑被彻底重构时，大多数人还浑然不觉的危险。国内现在的AI讨论还停留在两个极端：一端是炒作，什么大模型一出来就说要颠覆世界；另一端是质疑，觉得AI不过是个更聪明的搜索引擎，离真正产生价值还远着呢。但任泽平在硅谷看到的不是这样，那边已经没有人讨论“要不要用AI”了，他们讨论的是“你的公司用AI的比例够不够高”。投资人看项目先问你的工作流里AI渗透率是多少，低于百分之三十基本不投，这不是趋势判断，这是投资纪律。当一个市场用钱投票到这个程度的时候，再讨论“是不是风口”已经没有意义了，真正的问题是，当海啸真的拍上岸，你脚下还有没有一块能站稳的礁石。那块礁石是什么？任泽平在考察笔记的最后给出了一个很直白的答案：动手能力、判断力、以及对自己行业底层逻辑的重新理解。AI能替代的是标准化流程里的执行环节，但替代不了定义问题的人，也就是说，如果你只会接需求、写代码、画图、翻译，那你确实危险了；但如果你能搞清楚“这个需求本身对不对”“这个图在商业上该不该这样画”“这段文案到底要解决用户的什么焦虑”，那你的价值不仅不会下降，反而会因为AI把执行成本降到零而变得更高。问题是，我们现在的教育体系、职业培训体系，几乎全是在培养“执行者”，而不是“定义者”，这才是任泽平说的“另一种危险”里最让人睡不着觉的部分，海啸不是未来的事，它已经在太平洋对岸上岸了，而我们这边还有人在争论水是不是湿的。从美国回来之后，任泽平在好几个场合都重复了同一个观点：AI不是风口，它是我们这一代人遇到的最大的产业海啸，风口是你可以选择要不要追的东西，海啸是你必须想办法活下来的东西，区别在于，风口过去了还能等下一个，海啸过去了你还在不在就不好说了。他在硅谷看到的那股劲，不是硅谷又发明了什么新东西，而是硅谷在用一种近乎军事化的效率把AI塞进每一个能塞进去的产业缝隙，那种节奏不是“等等看”，是“抢滩登陆”。而我们这边，大部分人还站在沙滩上，看着远处的浪头，讨论它是真浪还是幻觉，这就是差距，不是技术上的差距，是认知上的差距，而这种认知差距才是最难追回来的。MCN首发激励计划参考：同花顺财经A股硬科技“不吃压力”现涨停潮任泽平:站在光里,存在芯里
人工智能军备竞赛的本质是一场电力争夺战。数据中心是人工智能的物理支柱，也是全球最
人工智能军备竞赛的本质是一场电力争夺战。数据中心是人工智能的物理支柱，也是全球最耗电的设施之一。英伟达最新的BlackwellGPU集群每个机架的耗电量高达120千瓦，相当于120户家庭的用电量。美国顶尖科技公司正争相获取电网接入权，微软、谷歌和亚马逊等公司通过签订20年购电协议锁定电力供应。在亚洲，台积电在中国台湾的工厂已经占到该岛总用电量的约8%，而且这一数字还在迅速攀升。韩国、日本和新加坡也面临着同样的挑战：芯片制造厂和数据中心激增的电力需求超过了现有电网的扩容速度。下一个在人工智能竞赛中落后的国家，或许不是买不到芯片的国家，而是无法接入电网的国家。
