一个主线，两个配菜。主线是大科技，配菜是军工加券商。
大科技我比较看好存储芯片、AI眼镜、半导体设备。
存储芯片的代表:长江存储没上市，兆易做芯片，长电先进封装。
AI眼镜代表:集成商大多没上市，水晶、韦尔是关键零部件供应商，歌尔是全球代工商。
半导体设备:只有华创跟中微比较牛了。
军工嘛肯定是新型装备了。
券商业绩超预期、稳定币、重组。
一个主线，两个配菜。主线是大科技，配菜是军工加券商。大科技我比较看好存储芯片、A
妍芳谈商业
2025-08-30 15:57:04
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