9.2：
1.人工智能：政策与产业双轮驱动上海合作组织会议强调共建人工智能应用合作中心，凸显全球协作背景下中国AI产业的战略地位。阿里自研AI芯片突破英伟达 垄断，且云业务资本开支大幅增长（386亿元），印证AI基础设施投入持续加码。产业链景气度已从算力向应用端扩散，模型训练、数据服务、行业解决方案等环节均受益。
概念股聚焦：中际旭创 （光模块龙头）、浪潮信息 （服务器）、科大讯飞 （应用生态）、海光信息 （国产芯片）、金山办公 （AI办公）等大票标的更具持续性和流动性优势。需注意部分个股短期涨幅较大，可等待回调布局。
2. Nano Banana：3D打印与AI设计的融合突破谷歌Nano Banana的走红反映AI生成3D模型技术趋于成熟，消费级3D打印（FDM/光固化）有望迎来需求爆发。短期看主题炒作，中长期需跟踪实际应用落地（如定制化消费、医疗、工业设计）。
概念股筛选：光韵达 （激光技术）、金太阳 （磨具材料）、矩阵股份 （AI设计）等具备技术储备，但板块容量较小，宜轻仓博弈轮动。
3.有色金属：降息预期提振资源品价格美联储理事支持9月降息25个基点，未来半年可能进一步宽松。黄金、白银等贵金属及工业金属有望受益于实际利率下行和金融属性增强。但需注意美元走势和国内需求疲软的制约。
概念股策略：西部黄金 、白银有色 等弹性较大，但板块行情与宏观情绪紧密相关，建议以波段思路参与。
4. 消费电子 /折叠屏：新品催化技术迭代华为三折叠屏手机及苹果 iPhone 17发布会临近，折叠屏、卫星通信 、新材料等创新点将成为焦点。产业链备货和订单增长预期强化，但需警惕部分标的提前兑现涨幅。
概念股关注：利和兴 （检测设备）、东信和平 （eSIM）、光弘科技 （代工）等具备业绩支撑的标的。
5. 固态电池：设备端放量确认产业加速先导智能 半年报指引2025年固态设备订单占比达30%，印证产业化进程超预期。上游设备、材料环节率先受益，九月份行业会议密集或持续催化。
核心标的：国轩高科 （技术布局）、先导智能（设备龙头）趋势明确，可沿均线分批布局。
6.稳定币：金融创新与人民币国际化共振香港稳定币发牌在即，叠加上合峰会推动人民币国际化，数字金融基础设施（安全认证、支付清算）需求提升。但政策落地节奏存在不确定性。
概念股提示：新国都 （支付终端）、四方精创 （区块链）等题材属性较强，需注意政策进展。
7.卫星通信：政策推动手机直连卫星普及工信部发文优化卫星业务准入，低轨星座、终端模组、运营服务等环节迎来增量市场。但商业化进度仍需观察。
概念股梳理：海格通信 （终端）、通宇通讯 （天线）等具备技术积累，适合中长期布局。
策略：
1.周一轮动和补涨局，除了小作文刺激的CPO高位拔高之外，其他基本都是轮动和补涨局，大部分都是辨识度比较低的标的，看不到持续性，但也不能就此说风格转换了，可能要混沌几天，继续各种快速轮动。
2.能否大阳？，周三的日子大家都懂，连续红盘没啥悬念，重要的是会不会来个放量的大阳，再上一个台阶，甚至是站上大整数关口，这样可能会吸引到更多的增量资金进来。
小结：暂时少用追涨套利的模式，等待轮动，或者等风格进一步明确，最好是按照自己的节奏，别头脑发热。如果市场真的放大量，一直被压制的非银互金等或许会爆发一下。
