1103液冷板块更新：为什么11～12月仍然需要关注液冷 1️⃣Rubin推进速度加快，GB300放量加速，下一代Rubin单卡功率迅速提升，必须要有新一代液冷技术方案解决问题； 2️⃣海外AI生态全闭环，从下游需求到上层GPU、云计算全生态崛起，液冷势在必行； 3️⃣虽然液冷是业绩最模糊方向（也适合11.12月），GB200、300以后，我们认为Rubin的国内厂商参与的机会更大，一旦放量，弹性巨大； 附今日【远东股份】： 1）专家组详解技术方案先进性，无论技术方案还是热仿真环境下展示的数据相对领先，被客户认可； 2）已看到rubin液冷板实物样品，目前按照N公司具体要求在做配合； 3）公司方案是歧管微通道+材料创新，材料独家配方，绝对无法复刻； 除此之外，液冷推荐尼龙双龙【标榜股份】【溯联股份】，上游【华光新材】 By zyy
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