AI应用端全面爆发！十一月、十二月布局策略明确今日，作为核心重仓方向的AI应用板块迎来强势爆发，涨势持续扩散：三六零、博睿数据、榕基软件、浪潮软件、苏州科达强势封板，蓝色光标大涨超14%，东方国信、高伟达涨幅突破10%，星环科技、久其软件、福昕软件、南威软件等个股亦表现亮眼，领涨全场。此前已多次强调，当算力、半导体芯片、数据中心等AI基础硬件设施逐步完善后，AI应用端的井喷式增长只是时间问题。从资金动向来看，软银清仓英伟达、重仓OpenAI，桥水减仓英伟达，巴菲特逆势买入谷歌，巨头资金已提前布局AI应用赛道；国内层面，阿里、腾讯、百度、华为等科技龙头纷纷加码AI应用规划，进一步印证了该赛道的广阔前景，AI应用端的全面起飞近在眼前。结合当前市场环境，十一月、十二月布局策略明确：• 四成仓位配置券商+互联网金融• 三成仓位聚焦AI应用主线• 一成仓位布局半导体芯片• 一成仓位关注机器人赛道• 一成仓位配置光模块、光芯片及PCB相关标的个人观点，仅供交流，不构成投资建议！理财有风险，投资需谨慎！
