周末科技方向挺热闹的，国内外有多个利好消息传来：1、谷歌新发布的Gemini 3，性能号称吊打GPT-5，奥特曼发信承认技不如人。谷歌这是要重回铁王座。2、美国政府据称正考虑允许英伟达对华出售H200芯片，对海外算力是催化。3、蚂蚁灵光上线4天下载量突破100万次，非常火爆。4、华为联合三大高校发布并开源AI容器技术Flex:ai。5、 16只硬科技主题基金同日获批，增量资金已经在路上。整体上，AI应用周末讨论度比较高，主要是爆火的谷歌和蚂蚁灵光，刺激的都是下游应用方向。当然，无论英伟达还是谷歌相关的硬件品种，逻辑上更硬一些。软件的当题材还行，但能不能兑现还很难说！阳阳想说，在现阶段高低切换背景下，相对低位的AI应用得到市场的认可度会更高一些。周五市场大跌，AI应用的蓝色光标、万兴科技、三六零这些比较硬气，说明有资金在抱团的。
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