趋势相对好判断，但是可量化的信号相对难寻找。比如我早就说过加速算力不可能由一家垄

怒喵李楠 2025-11-23 22:19:20

趋势相对好判断，但是可量化的信号相对难寻找。比如我早就说过加速算力不可能由一家垄断，英伟达现在在玩资本游戏。而这个趋势随着 deepseek ，kimi k2 的发布在慢慢兑现。而 Gemini 3.0 全 Google TPU 训练则是一次对 cuda 护城河故事的一次补刀。而接下来 elon musk 给出了清晰的量化指标，AI 5 在几个月内完成，之后 elon musk 会用 12 个月的周期迭代芯片。换而言之，AI 6 至少在 elon musk 的计划里， 18 个月内面世。一旦清晰的信号建立，那么无论入场还是跑路的 timing 就好判断了。和 deepseek ，kimi 或者 google 不确定的发布不一样，接下来 AI5 ，AI6 的迭代会建立一个清晰的做空英伟达的信号系统。。。他是不是故意的呢。。。我不知道。

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