日本报复升级，高市拟颁禁令：一类关键产品，坚决不准卖给中国 日本高市早苗政府拟升级对华限制，核心是全面禁止光刻胶出口（被称为“芯片制造的血液”），虽未正式官宣，但佳能、三菱化学等日企已实质收紧供应，高端产品交货周期大幅延长。 1. 禁令背景与核心动作 - 本质是地缘政治驱动的科技打压，配合美国“芯片四方联盟”对华围堵，且与涉台议题引发的中日关系紧张相关。 - 并非孤立行为：2025年3月已管制23类半导体设备，7月改为逐案审批，还将42家中国企业列入“黑名单”，此次是封锁闭环的关键一步。 - 日本垄断优势显著：全球90%以上高端光刻胶（尤其是7nm以下EUV光刻胶）由日企掌控，中国相关产品进口依赖度超60%。 2. 中日博弈的核心矛盾 - 日本的“软肋”：光刻胶生产需稀土等关键原料，日本90%以上稀土依赖中国进口，而中国已实施更严格的稀土出口管制（12月1日生效）。 - 中国的反制与底气：国内南大光电等企业加速国产替代，成熟制程光刻胶已通过晶圆厂验证；同时可拓展韩、美、德等多元进口渠道。 - 日企的损失：信越化学等龙头对华营收占比30%-50%，失去中国市场将导致订单腰斩、产能闲置，且短期内无替代市场。 3. 最终影响 - 短期：中国先进制程芯片生产面临压力，但库存可支撑半年左右；长期将倒逼国产光刻胶加速突破，预计2030年实现高端制程规模化量产。 - 日本：禁令本质是“自杀式封锁”，既会因原料短缺导致自身光刻胶生产线停摆，又会丧失核心市场，最终冲击其半导体产业优势地位。 这场博弈本质是产业链的互相制衡，日本逆全球化的封锁行为，最终只会反噬自身利益。
