明日四大题材布局：谁将引领市场？1. 券商驱动事件：中金公司公告，正在筹划通过换股方式，吸收合并东兴证券、信达证券。这个合并案，是近年来行业内规模较大、影响较深远的整合事件。龙头标的：- 中金公司：本次吸收合并的主体。- 东兴证券、信达证券：被合并方，存在明确的交易溢价预期。- 其他具有整合预期的中型券商：行情可能扩散至板块。操作建议：观察复牌后，龙头股的强度和带动效应。2. 贵金属驱动事件：国内商品期货收盘，铂、钯主力合约涨停，沪银涨逾5%。龙头标的：- 兴业银锡：白银储量国内领先，核心资产标杆。- 盛达资源：主营银锭，受益于价格上涨。- 湖南白银、白银有色：白银冶炼和回收龙头，业绩改善预期较大。配置逻辑：期市的强势，为明日行情提供支撑。优先关注储量丰富的上游资源企业。3. 锂电池驱动事件：碳酸锂期货主力合约涨超7%。消息面上，江西宜春计划，注销27个采矿权，引发供应收紧预期。龙头标的：- 盛新锂能：锂盐产能领先，反弹先锋。- 天际股份：主营六氟磷酸锂，是电解液关键材料。- 平安电工：提供新能源绝缘材料，受益于产业发展。操作建议：行情由供给收缩预期，和期货价格大涨，共同驱动。关注具有资源优势的锂企。4. 5G概念驱动事件：板块内通鼎互联、光迅科技、深南电路、英维克等多股涨停，资金集中流入。龙头标的：- 光迅科技：国内光器件龙头，核心供应商。- 深南电路、中富电路：高端PCB龙头，广泛应用于通信设备。- 英维克：精密温控节能解决方案提供商，受益于数据中心散热需求。配置逻辑：需观察资金，能不能持续流入，重点关注，与算力关联度高的细分领域龙头。
