隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：国常会定调数字中国建设，加快算力网建设

7月13日召开的国务院常务会议明确，要系统推进数字中国建设，加快新一代通信网、算力网建设。顶层设计再度加码，算力基础设施迎来政策强催化，通信设备、光模块、数据中心等方向直接受益。

利好消息2：多家铝企上半年业绩倍增，铝产业链高景气延续

今年上半年电解铝价格高位运行，成本端氧化铝价格走低，铝产业链景气度持续攀升。天山铝业、神火股份、中孚实业、焦作万方等公司上半年业绩同比实现倍增。永茂泰净利同比预增917%-1407%，常铝股份预增936%-1246%。上市铝企正积极向高附加值的铝箔赛道延伸，上游高景气，中游忙扩产格局延续。

利好消息3：科技板块调整或已近尾声，机构看好AI主线回归

上周科技股回调受资金面和海外情绪影响较大，多家券商认为当前赚钱效应收缩已趋于充分，距离本轮调整底部或已不远。AI算力需求扩张的长期趋势并未改变，AI产业仍有望成为领涨主线。7月中下旬密集发布的半年度业绩将是验证行情节奏的关键变量。

利好消息4：科技类ETF年内激增超2000亿元，资金持续聚焦科技赛道

聚焦科技的行业和主题ETF规模已达约5415亿元，较2025年末提升约2087亿元。截至一季度末，科技赛道的主动权益类公募基金规模占所有主动权益类公募的比例达11.4%，为历史峰值。资金持续向科技方向集中，中期配置逻辑清晰。

利好消息5：中信建投：计算机板块验证AI算力硬件持续高景气

AI服务器、智算基础设施等硬件链条业绩弹性突出，软件及AI应用企业也开始体现经营修复和收入落地。OpenAI、xAI、Meta等海外模型持续强化Agent、Coding、多模态和办公入口，推理侧算力消耗和基础设施投入有望继续共振。AI产业链景气度延续得到专业机构背书。

利好消息6：多家公司中报业绩预喜，粤海饲料净利预增超10倍

粤海饲料预计上半年净利润同比增长966%-1303%；杉杉股份预计上半年净利润同比增长262%-334%；中国卫星预计上半年净利润3050万至3650万元，同比扭亏为盈；宁波富邦预计上半年净利润同比增长417%-520%。中报预喜潮持续扩散，饲料、负极材料、卫星等多个赛道景气验证。

说回市场：

周末消息面政策与产业共振。国常会定调算力网建设、长鑫科技295亿IPO、铝企业绩倍增、机构看好科技板块调整尾声，多维度信号指向科技成长方向的基本面支撑依然坚实。中报季进入密集披露期，业绩确定性将是短期市场核心博弈焦点。科技类ETF持续扩容、公募科技持仓创历史新高，增量资金结构性流入趋势未改。

几个方向值得跟踪：

· AI算力/通信：国常会定调算力网建设+WAIC大会下周开幕，算力基础设施、光模块、通信设备方向受益。
· 有色金属/铝：多家铝企业绩倍增+“上游高景气、中游忙扩产”，铝产业链景气持续。
· 半导体/存储：长鑫科技295亿IPO+拓荆科技复牌收购，存储芯片及半导体设备方向受催化。
· 中报预增主线：饲料、负极材料、卫星等多行业预喜，关注业绩确定性方向。
· 科技ETF/机构动向：科技类ETF规模激增+公募科技持仓创新高，增量资金持续聚焦科技赛道。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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