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玻璃基走到现在，核心愈发明朗。与市场上多达10几家的小表格不同，社长以为，核心之
玻璃基走到现在，核心愈发明朗。与市场上多达10几家的小表格不同，社长以为，核心之所以是核心，一个行业不会超过两三家。所以制作了自己的小表格，各上下游的核心公司。并更新看好玻璃基的两个观点：1.玻璃基和MLCC，同为最近AI硬件的衍生炒作题材，今天退潮中，玻璃基明显强于MLCC。2.能让京东方这种股性，这种市值的散户大本营走出超预期的走势，这个题材就不会是小题材。
谁也没想到！美国卡了中国芯片这么多年，自己却栽在了一块电路板上！6月3日，美国五
谁也没想到！美国卡了中国芯片这么多年，自己却栽在了一块电路板上！6月3日，美国五角大楼突然发布紧急指令，要求所有军工采购商必须使用美国本土生产的PCB！与此同时，美国国会已经紧急拿出30亿美元补贴，还要给本土企业25%的税收抵免，就是为了摆脱对中国的依赖！因为他们终于发现，没有中国造的电路板，别说AI了，连导弹都飞不起来！2026年6月3日，美国国防部落地硬性采购新规，明确各大军工合作厂商只能选用美国本土量产的PCB印刷电路板，条例约束力度极强，没有变通空间。这道指令的背后，是高达30亿美元的紧急预算，以及为本土企业提供的25%税收优惠。二者相辅相成，似在为本土企业发展注入强大动力。华盛顿如此心急如焚，缘由简单得令人咋舌——若缺失中国制造的电路板，美国导弹恐难振翅高飞。同一天，CNBC的报道里，负责工业基础政策的助理国防部长迈克·卡德纳齐说了句大实话：最坏的情况下，一块被动过手脚的电路板，能让导弹在半空中直接掉下来。这不是科幻小说。F-22的显示器、总统专机、B-52轰炸机，甚至"爱国者"导弹系统，里面都有中国供应商的零部件。过去几年，美国卡中国芯片卡得那么狠，结果自己家的高端武器，全得靠那块绿色的板子才能运转。数字更扎心。上世纪八九十年代，美国供应全球30%的印刷电路板。到了2025年，这个数字跌到4%，全球排第五。中国大陆呢？37.6%，稳坐第一。三十年时间，美国亲手把自己的基础产业搬到了亚洲。华尔街和股东图的是低成本、高利润，结果国防供应链的底裤被扒了个精光。2024财年《国防授权法案》早有规定，禁止自中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗采购电路板，且要求在2027年1月前将已采购的电路板清理完毕。法律摆在那儿两年了，五角大楼到今年6月才发紧急指令。为什么？因为根本没有美国货可换。洛克希德·马丁这种级别的军火商，2017到2023年间违规采购中国产品750次。为削减成本，他们竟将美军机密级技术交付给中国厂商，定制电路板。此等行径全然不顾技术保密原则，着实令人匪夷所思。嘴上全是主义，心里全是生意。更要命的是，美国本土只剩两家上市的电路板制造商——迅达科技和Sanmina。它们的股价过去一年暴涨了500%和300%，但产能根本接不住订单。迅达科技高管坦承，部分特殊原材料在全美仅一家供应商。一旦该供应商出现状况，整个生产线便会陷入停滞，生产将难以为继。国会也知道问题严重。2026年5月，亚利桑那州民主党议员卢本・加列戈携手西弗吉尼亚州共和党参议员吉姆・贾斯蒂斯，跨党派提交《保护电路板和基板法案》；众议院配套法案加码扶持力度，获批划拨30亿专项经费，专项扶持美国本土电路板厂房落地、旧产线升级改造。加列戈说得很直白："没有印刷电路板让芯片工作，那些芯片就是一堆废铁。美国在电路板制造方面已经输给中国几十年了。"这话刺破了另一个尴尬。前几年，美国耗费数百亿美元推行《芯片与科学法案》，旨在吸引台积电、英特尔等企业赴美建立晶圆厂，试图借此强化其在芯片领域的主导地位。芯片倒是能造出来了，结果板子还得找中国买。一块电路板，把整套半导体回流大计卡得死死的。硅谷的巨头们更尴尬。英伟达等企业所采用的AI算力电路板，近乎全部源自中国供应链。这彰显了中国供应链在全球AI算力领域的重要地位，其影响力不容小觑。国会山那边扯着嗓子喊去中国化，这边科技公司的命根子却捏在对手的工厂里。有人可能会说，美国不是在从东南亚进口吗？问题是，今年初CSIS智库发了份报告，把底揭了个干净：那些越南工厂、墨西哥工厂，原材料和核心零部件绝大部分还是从中国运过去的。供应链不过是绕了个弯，换了个马甲，根子还在中国。美国前国防部副部长帮办阿尔·谢弗也出来警告，说电路板是整个供应链里最容易下手的地方，因为恶意代码完全可以藏在基板或夹层深处。导弹防御系统里，中国供应商占了11%。核工业领域更夸张，中国供应商数量一年猛增45.5%。美国80%的武器零件，核心原材料都握在中国手里。禁令越狠，本土企业越值钱。今年三至四月期间，国际电路板价格经历了显著上扬，涨幅最高达40%，呈现出急剧攀升的态势。迅达科技悍然挥动涨价利刃，面向军工与商业客户大幅提价。此次价格调整幅度在5%至25%之间，尽显其强硬的市场策略。今年，全球电路板市场规模已攀升至960亿美元。展望未来，至2030年，其规模预计将迅猛增长，一举冲破1230亿美元大关，展现出强劲的发展态势。一块小小的绿色板子，此刻死死卡住了华盛顿的咽喉。它就像一面照妖镜，把美国过去几十年制造业外流、产业空心化的本质全给现了形。信息来源：国的电路板又让美国头疼了：若动手植入恶意元件能让导弹飞行中故障
停！停！停！赶紧别跌了！今晚，好多人要睡不着了……1、高位科技股，诱多下跌。
停！停！停！赶紧别跌了！今晚，好多人要睡不着了……1、高位科技股，诱多下跌。这个吃相确实太难看了，大家以为会像以前那样，探底回升，从盘面看在散户的抄底下，半导体、CPO这些确实回升了，易中天创历史新高，寒王早盘也是大幅反弹。最可恨的就是这种行情，当大家形成交易习惯的时候，它拐头向上，早盘接盘的人可能日内亏10%，如果下周还不涨回来，大家该怎么办？这就是追涨趋势股的风险，有短线的利润也有短线的大幅回调，盈亏同源，参与高弹性的资产也不是犯错，只是风险偏好。比如，那些稳健的投资者就不会参与这些了，别人持有食品医疗，银行保险这些收股息也有稳稳几个点的利润，特别是本金有几百万、几千万的人。2、上证指数4连阳没有了。午后的回调，也不知道是什么利空，反正就是跌了。既然跌了，也不需要反思自己了。今日的好信号是个股终于活过来了，三大指数暴跌，不影响3000家股票上涨。只是双创指数暴跌了，跌了4~5%。上证指数下周要守护4000点了，个人觉得没有什么问题，当下的问题就是自己的仓位管理，以及资产配置了。今日的老登也好，微盘股也行，并没有亏损了。当下只需要耐心等市场的风格切换，不可能无限上涨，也不可能无限下跌，大家只需要等待市场上涨就行了，恒生互联网也没有跌多少了，只是被半导体、汽车这些带着恒科回调了。3、大盘指数，下周继续反弹的可能性。小凡是指数玩家，我们本来玩的就不是一个市场，因为指数与股票是越来越分化了，指数上涨，股票又不是肯定上涨。大家本来就不是一个频道的玩家，我看好上证指数继续拉升，对双创指数比较谨慎……我觉得，本轮反弹从3月份开始，大概率会上涨1000点，目前的上证指数反弹只是刚开始热身，后面继续上涨，是哪些行业上涨，那是市场的问题，不是我们宽基玩家的问题。所以，你持有什么就需要什么交易逻辑，宽基最不需要本事，但凡我有一点点本事，也不可能一点炒股的本事也没有。
半导体，人工智能等起科技赛道这几天演绎是，冲高回落，低开高走，是不是大资金逐步了
半导体，人工智能等起科技赛道这几天演绎是，冲高回落，低开高走，是不是大资金逐步了结离场还是换手？低位的中登老登是反复的被打压，只有一种走势就是冲高回落，这个时候该如何思考？是切换到科技赛道，还是继续坚守中登老登？以自己的思路，越是赶我走，我越不走[捂脸哭][捂脸哭]，科技我只有仰慕，但不贪婪，不眼红。死磕到底了[笑着哭][笑着哭]。
一个加速见顶的信号了！1、CPO、半导体已经越来越极端了。它们在筑顶但不
一个加速见顶的信号了！1、CPO、半导体已经越来越极端了。它们在筑顶但不知道具体哪个位置是最高点，也许还会创新高，也许不会了，不过都没有投资的性价比，如果你只是做短线，那没有什么风险，它们目前有股性比游资炒小炒差还活跃。你连妖股都敢打板，这种高位的科技股没有理由害怕……当然，如果没有短线风险，那就会有极大的长线风险了。如果你天天用什么发展科技，未来业绩，未来预期去蒙蔽自己的恐高之心，那么你100%会在它们身上血本无归，玩投机没有错，就像与夜场的美女逢场做戏也没事儿，就怕你动了情想着把公交车私有化。你们见过，哪个优质的男女有高换手率了，一个被人天天炒来炒去的资产，注定只适合短线博弈。没有哪个价值投资是在高换手率的时候播种，一定是无人问津的时候。2、果不其然，美股的存储芯片、AI也跌了。受到博通的业绩指引的影响，美股的存储芯片大跌，道琼斯指数创历史新高的同时，纳指没有上涨和。所以，大家也不用担心A股的双创市场回调，会影响上证指数的行情。之前已经预演过了，作为上证指数最大的独立市场，有10多万亿的科创板日内跌5%的情况下，上证综指也不受影响，即使它们跌到腰斩，上证综指继续冲5000点。其实不是业绩不好，而是市场对它们的要求越来越严苛，只要不是继续大幅增速就会用脚投票，虽然所有人都清楚高增速不可持续，股价最后会像断线的风筝一样坠落。3、目前，市场就是在冲顶了，6月份会很疯狂。不要觉得它们上涨不正常，换你是主力资金，在底部拿到廉价的筹码了，目前只有拉升就有复利效应，你是拉升科技还是去拉升老登资产。科技股拉升10%，他们的原始股本的利润就是100%，你拉升老登资产，目前就算短期内反弹30%，也只有一点点利润，远不如科技的复利。所以，只要他们的原始股本还没有出掉，科技股就会一直拉升，就算拉升不动也会盘整，不是游资的炒小炒差，不会A杀。但是这种利润难驾驭，宽幅震荡很容易追涨杀跌，不是什么钱都要赚，没能力赚的钱就别惦记了，就像现实里面的高薪岗位。一句话，短线去科技，长线去消费！
