[太阳]英飞凌氮化镓产品在华禁令正式落地，国内手握全球九成镓原料实施出口管制牢牢掌握供给主动权，国际大厂英伟达主动上门锁定本土氮化镓产能，国产第三代半导体行业迎来难得发展风口


交汇点新闻6月15日披露的一则消息，在整个半导体行业掀起不小的波澜。


德国知名芯片企业英飞凌旗下氮化镓产品，因为专利侵权纠纷，被禁止在中国市场开展销售相关经营活动。


很多人只把这件事当成一场普通的企业专利官司，却忽略了这条禁令背后藏着巨大的行业变化。


当下氮化镓早已不是小众材料，多个高增长赛道都离不开它的加持。


新能源车车载快充设备、大型储能配套装置、AI服务器高压供电模块，全都在大批量使用氮化镓器件。


市场需求还在持续向上增长，英飞凌退出国内市场之后，大片现成的市场需求出现空白。


当初提起专利诉讼的国内氮化镓企业，能够顺理成章吃下不少新增订单。


行业内不少从业者都觉得本土厂商会直接收获短期红利，可这件事带来的影响远远不止国内市场这一层。


英飞凌需要面对的经营困境，并不会只局限在中国境内。


海外各个区域的业务都慢慢显现出各类隐患，很多人会误以为国内法院下达的销售禁令能够约束海外市场，事实却并非如此。


真正让这家海外芯片企业全球业务受阻的核心根源，是国内出台的稀有金属镓出口管控政策。


这套政策从产业链最上游改变了全球氮化镓行业的生存规则。


氮化镓作为第三代半导体的核心器件原料，具备传统硅材料无法比拟的性能优势，想要规模化生产合格的氮化镓产品，稀有金属镓是完全无法替代的基础原料。


放眼全球矿产开采与冶炼市场，超过九成的原生镓资源都产自国内。


我们针对镓相关物资收紧出口审核标准，针对特定使用方向加大审查力度。


直接掐住海外高端氮化镓制造环节的原料供给渠道。


美国各类高端半导体产品生产所需要的镓资源，几乎全部依靠从国内进口。


英飞凌虽不属于美国企业，同样躲不开原材料短缺带来的各类经营难题。


这家企业现阶段只能依靠早前囤积的镓库存维持产品生产，对外产品交付周期一再延长。


为了缓解原料缺口，企业还在四处寻找第三方渠道辗转采购镓原料维持运转。


市场需求不会因为某一家企业供货不足就出现萎缩。


全球各个行业对氮化镓器件的采购需求始终保持稳定上涨，供应链稳定已经成为各大国际企业重点考量的问题。


英伟达作为全球AI硬件领域的头部企业，近期一直在主动对接国内氮化镓生产企业。


提前锁定本土生产线的产能，用这样的方式规避未来可能出现的原料断供、供货延迟等经营风险。


国内氮化镓行业能吸引国际巨头主动寻求合作，背后是独一无二的原材料优势。


叠加本土企业多年打磨成熟的器件研发与量产能力，行业迎来很长一段稳定的发展窗口期。


扎根国内、手握完整产线的氮化镓龙头企业，有机会持续抢占原本属于海外品牌的市场份额。


行业整体发展速度还会进一步加快。


氮化镓赛道出现的产业变化不是个例，国内不少关键科技赛道都在出现相似的发展趋势，资源把控与自主技术两条路线同步推进。


依靠对关键稀有原材料的管控能力，再加上持续攻坚打磨出来的自主核心技术。


国内正在一点点调整全球科技产业链的竞争格局，大量本土科技企业都能从中收获全新发展机遇。