玻璃基板概念当下更多还是属于概念炒作范畴，毕竟国际头部大多数还是处于开始投资期，未来的量产要在2027年的下半年。更不用说封装应用了，因此大量的封装应用还是ABF有机板。这就从京东方的业绩公布就可以看出，增长达54%到69%，上半年赚的50多亿利润中，剔除非经常损益的20亿外，主要利润来源就是LCD业务增长和柔性AMOLED产品的出货增长所致。虽然京东方的玻璃基板项目能够实现全流程制造，但还是没有实现量产，主要还是因为下游的应用还没有起来。因此国际头部康宁开始下跌之际，A股给予厚望的京东方和康宁有着强关联也就跟着下跌了，再有台积电的CoWos封装还是采用ABF基板封装，市场的激情就暂时告一段落了。但不代表着未来市场的交易机会就不多了，毕竟像美光这样的大厂才巨额投资在日本建玻璃基板的产线，京东方随时就可以量产，现在关键就是等下游的应用起量。重点还是英伟达的Kyber NVL144推迟量产，对市场情绪的影响较大，但却给了华为Atlas950服务器的重大机会，毕竟Atlas950服务器是英伟达现在的商用的NVL72的性能3倍多。就在下周的科技大会上亮相，8月实现量产商用，10月海力士代销韩国市场，这就是巨大的增量空间。这说明了首先说明了国产先进封装的机会还是很大的！不要被现在的回落影响，不被浮尘遮望眼，7月中下旬必有重大机会！