标签: 台积电
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定
全球科技巨头英伟达、微软、谷歌、Meta都在疯狂抢光互联产能，直接签长期协议锁定货源；台积电、ASML、康宁这些顶尖企业也在搞“光子+半导体”深度融合，光互联早就不是简单的通信管道，已经升级成AI算力集群的“神经网络”，负责把几万几十万颗芯片高效连起来，让大模型跑得更快、更省电。未来三年，AI用的光互联占比会从不到5%猛涨到35%以上，产能严重不够用，这种紧张局面至少要持续到2028年。光互联为啥突然这么火？以前光互联只是数据中心里的“网线”，现在AI大模型训练要把海量GPU/TPU连在一起算，传统铜线（电互联）又慢又耗电，根本不够用。光互联用光子传数据，速度接近光速、延迟极低、功耗还只有铜线的零头，完美匹配AI集群需求。巨头们怕产能不够，提前锁产能；半导体大厂也跨界搞光子技术，光互联成了AI时代的核心基础设施。光互联全产业链都在涨价缺货，A股公司深度绑定巨头，订单排到2027-2028年，业绩弹性巨大：1.高速光模块（最直接受益，订单爆满）中际旭创：全球光模块龙头，800G/1.6T模块市占率极高，英伟达、谷歌核心供应商，1.6T批量交付，订单排到2028年，直接受益AI光模块需求翻倍。新易盛：谷歌、英伟达第二大供应商，1.6T产品认证量产，海外收入占比高，产能紧张下弹性最大。2.光器件/光引擎（壁垒最高，CPO核心）天孚通信：光引擎全球市占率超65%，英伟达1.6T光引擎独家供应商，CPO/NPO配套齐全，给谷歌TPU集群供光互联组件。光库科技：薄膜铌酸锂调制器全球市占率超40%，国内唯一量产，用于1.6T/3.2T光模块，谷歌、英伟达核心供应商，OCS光交换关键器件国产替代者。3.光芯片（国产替代核心，价值量最高）源杰科技：高速激光器芯片龙头，25GDFB国内市占率第一，50G/100GEML量产，CW光源适配CPO，英伟达CPO光引擎核心光源供应商。光迅科技：国内光芯片国家队，光芯片-模块-设备全产业链，1.6T硅光模块批量交付谷歌、英伟达，DCI互联核心参与者。4.OCS光交换机（AI集群标配，高增长）光库科技：谷歌OCS交换机核心器件供应商，铌酸锂调制器独家供应，受益谷歌TPUv4/v9集群OCS订单放量。天孚通信：为谷歌OCS提供高速光引擎组件，深度绑定谷歌下一代算力网络。5.CPO先进封装（下一代终极方案）长电科技、通富微电：国内封测龙头，适配CPO先进封装，把光引擎和GPU/交换芯片封在一起，延迟降50%、功耗降40%，英伟达Rubin架构核心封测供应商。6.高端PCB与材料（算力硬件基石）沪电股份、深南电路、胜宏科技：高端高频PCB龙头，AI服务器升级带动高阶PCB需求暴增，直接供货谷歌、英伟达算力基础设施。长飞光纤、亨通光电：全球光纤龙头，空芯光纤技术领先，为AI数据中心提供低衰减光纤，康宁核心合作伙伴。总结下来，光互联是AI时代的“刚需”，供需紧张至少持续到2028年，A股在1.6T光模块、光引擎、光芯片、OCS器件、CPO封装、高端PCB等环节已深度绑定全球巨头，直接受益全球算力基建爆发，业绩确定性和成长性双高。
最新的消息，算力照这么看，还得继续向前。这与昨天在蝴蝶上见面差不多台积电在演示
最新的消息，算力照这么看，还得继续向前。这与昨天在蝴蝶上见面差不多台积电在演示材料中表示，到2030年，全球半导体市场规模将超过1.5万亿美元，高于此前预测的1万亿美元。台积电表示，在1.5万亿美元的市场中，人工智能和高性能计算预计占比55%，其次是智能手机（20%）和汽车应用（10%）说1.5万亿美元，大家可能不太清楚，看2025年数据是这样的2025年全球半导体销售额：7917亿美元。照这个比例，到2030年左右，全球的半导体规模接近一倍的规模这里主要是人工智能带来的。所以，核心的半导体企业，业绩趋势未来几年大概增速都没有问题目前市场就三种类人一类，守算力链。从光通信，到超节点，M9材料，电力，储能二类，守涨价，稀土，有色，碳酸锂三类，守传统，金融，地产，保险，白酒，医药目前，三类人互相看不起，一类科技股研究者说三类是老登股，三类人骂一类人不懂投资，希望科技股赶快崩溃。这样钱会流到白酒与银行避险。二类人站在中间。行情受内外消息，短期震荡没什么问题。涨得越快，震荡越猛，还要那句话，少看K线，多看现实需要。今晚8点，见面聊聊。。。蝴蝶
中芯国际创始人张汝京在最新访谈中直言，行业普遍认为只有攻克3nm、2nm工艺才算
中芯国际创始人张汝京在最新访谈中直言，行业普遍认为只有攻克3nm、2nm工艺才算半导体成功，这其实是一大认知误区。台积电靠给苹果代工确实赚麻了。但现实是啥？这种顶尖工艺的市场份额连20%都不到。全球八成以上的需求，全都在成熟制程上。我觉得国内企业真没必要去硬拼。别人卡着EUV光刻机，咱们非要去跟风内卷，纯属给自己找不痛快。现在全网都在炒云端大算力AI，那些细分的刚需赛道反而没人管。与其盲目烧钱对标大厂，不如找几个被老外垄断的冷门领域单点突破。中芯靠DUV深耕7nm和成熟工艺，这务实的路线其实挺好。张汝京先生的观点很务实，芯片产业不必只盯着最先进的制程。全球大部分芯片需求来自成熟工艺，盲目跟风内卷，反而容易浪费资源。结合现实条件，深耕细分领域、把成熟工艺做稳做强，更适合当下的发展节奏。找到自己的优势赛道，做出特色与可靠性，同样能走出一条扎实可行的路。
中芯国际创始人张汝京在最新访谈中直言，行业普遍认为只有攻克3nm、2nm工艺才算
中芯国际创始人张汝京在最新访谈中直言，行业普遍认为只有攻克3nm、2nm工艺才算半导体成功，这其实是一大认知误区。台积电靠给苹果代工确实赚麻了。但现实是啥？这种顶尖工艺的市场份额连20%都不到。全球八成以上的需求，全都在成熟制程上。我觉得国内企业真没必要去硬拼。别人卡着EUV光刻机，咱们非要去跟风内卷，纯属给自己找不痛快。现在全网都在炒云端大算力AI，那些细分的刚需赛道反而没人管。与其盲目烧钱对标大厂，不如找几个被老外垄断的冷门领域单点突破。中芯靠DUV深耕7nm和成熟工艺，这务实的路线其实挺好。张汝京先生的观点很务实，芯片产业不必只盯着最先进的制程。全球大部分芯片需求来自成熟工艺，盲目跟风内卷，反而容易浪费资源。结合现实条件，深耕细分领域、把成熟工艺做稳做强，更适合当下的发展节奏。找到自己的优势赛道，做出特色与可靠性，同样能走出一条扎实可行的路。
男人到了中年才知道，手里没底牌最心慌强如苹果，全家命脉芯片也全指望台积电一家
男人到了中年才知道，手里没底牌最心慌强如苹果，全家命脉芯片也全指望台积电一家这哪是合作？这是把脖子伸过去让人掐！三星不给力，英特尔还没练好，这“单一供应商”的苦，苹果也得生吞
苹果或将打破对台积电依赖苹果要“去台积电化”，说白了就是一场精明的避险游戏，搭上
苹果或将打破对台积电依赖苹果要“去台积电化”，说白了就是一场精明的避险游戏，搭上英特尔，既分散地缘风险，又能压台积电价格，还能蹭“制造业回流”的政策红利，一举多得……
还有一个双源供应的新闻。据知情人士透露，苹果和英特尔已经达成初步协议，英特尔将为
还有一个双源供应的新闻。据知情人士透露，苹果和英特尔已经达成初步协议，英特尔将为苹果代工部分芯片。彭博社记者古尔曼也报道，苹果公司已就使用英特尔和三星为其设备生产主要处理器进行了探索性讨论，此举将提供一个长期合作伙伴台积电之外的备用选择。台积电是好，因为大家都选择台积电，台积电产能都是满的，价格也高
我们没能阻止朝鲜拥有核武！没能阻止萨德系统进入韩国！没能阻止台积电去美国建厂！没
我们没能阻止朝鲜拥有核武！没能阻止萨德系统进入韩国！没能阻止台积电去美国建厂！没能阻止菲律宾占据南海岛屿！没能阻止美军登上“银河号”！甚至也可能阻止不了日本拥有核武！这话听着有点憋屈，是吧？但里头有个理，咱们得明白。最有代表性的，是1993年“银河号”那件事。美国非说中国一艘货船运了化学武器原料，把船硬生生拦下来查。查来查去，啥也没查到，证明咱们是清白的。可结果呢？美国没道歉。冤枉了你，就冤枉了，你能拿我怎样？那一代人记得清楚。你没实力，有道理也说不响。人家不听你的，你的理就被按在桌子底下，没人看得见。这事给咱的教训，太深了。国际上的事，很多时候不是比谁有理，是比谁拳头硬。你手里没硬家伙，说话就没人当回事。有网友说得好，别人在自己地盘上干啥，咱管不着，顶多说说。可它要是侵犯咱，那咱就有权反击。咱真正能做的，就是埋头苦干，让自己变强。这些年，咱不就是这么干的吗？不声不响，使劲发展经济，壮大国防。把一个个问题记下来，等自己够强了，等时机合适了，再去解决。现在看，这个路子走对了。你看现在，谁还敢随便拦咱们的船？谁还敢随便给咱们栽赃？因为咱手里的硬家伙多了，说话有底气了。所以，别光看那些“没能阻止”的事觉得憋气。那都是过程。重要的是，咱从这些事里学到了啥，然后咋去做。把拳头练硬，把腰包挣鼓。等咱足够强了，很多现在看起来难办的事，到那时候可能就不是事了。别人想欺负咱，也得先掂量掂量。发展自己，是解决所有问题的基础。这个理，到今天，到以后，都管用。