隔夜利好消息来了！利好消息如下：

利好消息1：20多家算力产业链公司上半年业绩预增，AI大模型商业化驱动盈利释放

据不完全统计，截至7月8日，已有20多家算力产业链上市公司上半年业绩预增。盛视科技预计上半年净利润同比增长336%-461%，算力相关业务开始确认收入；浪潮信息预计上半年净利润同比增长226%-288%。AI大模型商业化落地正持续拉动算力采购与租赁需求，硬件、存储及算力服务环节盈利能力同步提升。

利好消息2：SK海力士美国IPO获逾七倍超额认购，存储芯片全球资本高度聚焦

SK海力士美国IPO获得逾七倍超额认购，吸引全球多头基金、科技领域基金、主权财富基金等踊跃参与。此次280亿美元发行预计将成为全球第二大IPO。全球资本对存储芯片赛道的热情持续高涨，产业景气度获国际资金背书。

利好消息3：长鑫科技7月16日开启新股申购，A股存储芯片板块再迎重磅成员

中国存储巨头长鑫科技7月9日披露科创板上市招股意向书，新股网下申购日和网上申购日均7月16日。证券代码/网下申购代码为“688825”，网上申购代码为“787825”。本次拟公开发行股票668,808.8608万股（超额配售选择权行使前）。A股存储芯片板块再迎重磅新军，国产存储产业链资本化进程加速。

利好消息4：美联储会议纪要确认AI持续推动数据中心投资，官方背书AI基建长逻辑

美联储6月会议纪要显示，人工智能领域的扩展持续推动数据中心、高科技设备和软件的实际投资支出。第二季度实际GDP增长保持稳健，实际私人国内最终支出增速甚至超过GDP。美联储官方确认AI投资为经济增长的核心驱动力之一，算力基础设施长逻辑得到顶层背书。

利好消息5：OpenAI推出GPT-Live语音模型，全双工架构实现听说同步

OpenAI正式发布新一代语音模型GPT-Live-1和GPT-Live-1 mini，采用全双工架构，能够同时收听和说话，用户可以在AI回应时随时打断，交互方式更接近真实对话。每周有1.5亿人与ChatGPT对话。AI交互体验再升级，应用端渗透率有望持续提升。

利好消息6：美银：半导体回调属健康修正

美银证券最新报告指出，近期半导体类股回调属于市场正常修正，而非AI需求转弱信号。历史经验显示半导体类股夏季常出现整理，秋季往往迎来新一波反弹。报告预估到2027年全球云计算及AI基建资本支出将逼近1.5万亿美元。

说回市场：

隔夜利弗莫尔中概股龙头指数收涨3.38%，阿里巴巴涨超11%，爱奇艺涨超5%，百度、京东涨超4%。外围中概股情绪回暖，对A股构成积极映射。算力产业链业绩预喜潮持续、SK海力士IPO获超额认购、长鑫科技启动招股、美联储确认AI投资驱动增长，多重利好共振，科技成长方向的基本面与资金面双重支撑强化。

几个方向值得跟踪：

· 算力产业链：20多家公司业绩预增+AI大模型商业化驱动，算力租赁、AI服务器、光模块等高景气方向持续受益。
· 存储芯片：SK海力士IPO获超额认购+长鑫科技启动招股，存储产业链全球资本热度共振。
· 半导体设备/材料：美银确认回调为健康修正+AI基建资本开支持续扩张，回调是优质龙头的布局窗口。
· AI应用：OpenAI GPT-Live推出+美联储背书AI投资，大模型应用端和算力基础设施双线受益。

以上分析仅供参考。股市有风险，投资需谨慎。

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