周四方向抉择：短期创新药，长期依旧科技！

目前市场核心就是科技、创新药两大主线轮动，节奏非常明确：短线优先创新药，长线坚定看好科技。科技是强国核心主线，大趋势不会改变；创新药属于防守补涨，承接科技流出的避险资金。周四将迎来两大板块关键切换窗口。

切换核心逻辑

1、科技短期弱势：长鑫存储上市临近，机构资金调仓分流，高位科技持续消化压力。2、创新药短期占优：持续调整一年，基本面拐点落地，上半年出海订单亮眼，短线上涨逻辑充足；但科技整体业绩含金量更强、长期确定性更高。3、催化时间明确：周五世界人工智能大会开幕，周四科技大概率回流修复，创新药随之迎来调整压力。

周四实操策略

1、低位科技（MLCC、功率半导体、光纤、电子布）：位置低、二季度主力新进，持有不动耐心等待修复。2、创新药：短期涨幅偏大，周四临界点不追高，持仓个股冲高适当减仓。3、物理AI（机器人、6G、AI应用）：受益周五AI大会催化，持仓耐心持有等待兑现。

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