机构与游资双向布局！电力能源赛道资金分歧显现

2026年7月23日星期四｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.25各省电力负荷数据发布；7.28特高压新项目招标；7.31火电电价政策跟进，能源板块催化不断
华银电力(600744)，红岭路卖出9098w。火电转型绿电标的，碳资产具备价值；一线游资大额离场，短期承压调整；风光装机持续扩张，中长期转型逻辑通顺；碳交易政策持续推进，存在估值提升机会。
中曼石油(603619)，华泰总部三日买入3476w。油气开采龙头，国际油价高位受益；三日资金持续净流入，中线资金布局；海外油田产能稳定，业绩跟随油价波动；地缘冲突持续支撑原油价格，具备防御属性。
新中港(603162)，华泰总部三日买入2093w。区域热电龙头，能源稳定供应标的；公用事业属性防御性较强，波动偏小；游资中线分批布局，适合震荡行情；工业供热需求稳定，现金流持续稳健。
中电电机(603988)，华泰总部三日买入1497w，量化打板三日买入2444w。电力电机设备龙头，新型电网配套受益；游资与量化资金同时进场，资金共振；电机国产替代持续推进，下游需求回暖；风电配套业务持续拓展。
托伦斯(301297)，苏南帮昨日买入卖出4934w，机构净买入2.33e。精密零部件标的，机器人产业链核心；机构大手笔增持，基本面认可度高；游资日内做T，短线震荡加剧；人形机器人需求扩容，长期成长空间广阔。
贤丰控股(002141)，浙江帮买入3166w。锂电材料标的，布局盐湖提锂赛道；短线游资持续布局，博弈周期反转；锂电上游底部逐步清晰，估值低位；新能源资源赛道长期具备配置价值。
日科化学(300214)，浙江帮买入1577w。塑料助剂龙头，化工周期企稳回暖；下游橡塑需求逐步复苏，业绩有望改善；游资小额布局，等待催化落地；新材料研发持续推进，拓展下游应用场景。
通源石油(300164)，温州帮买入2088w。油服企业，海外油气业务持续扩张；国际油气资本开支回暖，带动订单增长；游资短线布局，油价波动影响股价弹性；海外市场布局完善，抗风险能力较强。
扬电科技(301012)，温州帮三日买入1219w，拉萨天团三日持仓。节能变压器龙头，新型电力系统受益标的；游资中线持续布局，筹码逐步沉淀；电网改造持续推进，节能设备需求提升；海外业务稳步拓展。
三旺通信(688618)，深南东路买入1392w。工业互联网通信龙头，工业智能化配套；工业数字化持续推进，行业需求上行；游资小额布局，等待订单催化；国产工业通信替代空间广阔。

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