主力重金抢筹封测芯片，算力产业链迎来上行窗口

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力＞中长期价值
事件驱动日历：7.25海外AI芯片订单披露；7.28国内封测产业交流会；7.31算力服务器出货数据公布
通富微电(002156)，涨幅8.71%，主力净流入24.7亿，集合竞价1.05亿，中单净占比-6.79。先进封测龙头，AI算力芯片封装需求持续爆发；巨额资金大举进场，短线反弹动能充沛；海外头部算力客户订单稳步扩容；芯片自主可控打开长期成长空间。
华天科技(002185)，涨幅4.92%，主力净流入7.04亿，集合竞价6507万，中单净占比-0.52。国内封测核心企业，车规与算力芯片双线布局；主力资金持续加仓，估值修复空间充足；多品类封装产能持续释放；下游终端需求逐步回暖。
中微公司(688012)，涨幅3.54%，主力净流入6.28亿，集合竞价7271万，中单净占比-6.14。半导体刻蚀设备龙头，晶圆厂扩产持续拉动采购；机构低位持续布局，中长期逻辑扎实；先进制程设备持续实现国产化突破；受益国内晶圆产线持续落地。
深科技(000021)，涨幅7.47%，主力净流入6.04亿，集合竞价6092万，中单净占比0.41。存储封测龙头，存储周期反转直接受益；资金持续流入推动股价走强；国产存储产业链关键一环；工业存储需求稳步增长。
蓝思科技(300433)，涨幅1.94%，主力净流入4.46亿，集合竞价3173万，中单净占比-3.06。消费电子结构件龙头，终端新品周期临近；主力低位布局，等待行情催化；车载玻璃业务打造第二增长曲线；头部终端厂商订单逐步修复。
雅克科技(002409)，涨幅3.24%，主力净流入4.10亿，集合竞价3944万，中单净占比-1.02。半导体材料龙头，光刻配套材料稀缺标的；资金稳步吸纳，具备中长期配置价值；先进制程材料持续导入头部晶圆厂；海内外客户资源持续拓展。
澜起科技(688008)，涨幅3.47%，主力净流入3.97亿，集合竞价1.17亿，中单净占比-2.73。内存接口芯片龙头，AI服务器核心配套；主力持续流入，估值迎来修复；算力扩容拉动内存芯片增量；全球服务器厂商稳定供货。
星宸科技(301536)，涨幅0.55%，主力净流入3.68亿，集合竞价3774万，中单净占比-3.06。多媒体主控芯片标的，边缘算力赛道受益；资金潜伏布局，等待催化落地；工控、消费电子应用持续拓宽；自研芯片竞争力不断提升。
长川科技(300604)，涨幅4.50%，主力净流入3.44亿，集合竞价5817万，中单净占比-2.61。半导体测试设备龙头，晶圆扩产带动设备需求；主力持续进场，趋势逐步明朗；测试设备国产替代加速推进；海内外订单持续增长。
臻宝科技(688797)，涨幅2.50%，主力净流入3.32亿，集合竞价1196万，中单净占比-12.10。半导体精密零部件供应商，上游核心配套标的；低位资金持续布局，成长潜力可观；先进封装配套需求持续上行；细分赛道竞争优势稳固。

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