🛢机构携手游资同步加仓，资源与硬科技迎来重估机会

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26全球油气库存数据；7.28工业半导体需求交流会；7.31专用设备行业订单汇总
立新能源（001258），机构三日净买入8695万元。绿电运营龙头，风光发电核心标的；机构持续布局，中长期赛道景气向上；新能源电站持续投建；绿电交易政策持续落地。
通源石油（300164），机构净买入2808万元（净1218万），拉萨天团重点参与。油气服务企业，海外油气资本开支受益；机构低位吸纳，油价高位提供支撑；北美油气项目持续拓展；压裂设备需求稳步回暖。
闰土股份（002440），机构净买入1786万元。染料化工龙头，精细化工核心标的；机构小幅加仓，博弈周期修复；纺织下游需求逐步回暖；绿色化工产能持续升级。
凯迪股份（605288），机构净买入1475万元。线性驱动零部件龙头，智能家居配套标的；机构持续布局，估值修复空间充足；海外家居订单逐步复苏；工业驱动产品持续放量。
甘咨询（000779），机构净买入1.04亿元（净1498万）。工程咨询平台，基建水利受益标的；机构大手笔进场，博弈稳增长预期；水利基建项目持续落地；新能源咨询业务持续拓展。
视源股份（002841），机构净买入5653万元（净1022万）。显示控制板卡龙头，AI商用显示受益；机构持续加仓，基本面韧性较强；AI交互终端需求持续增长；海内外商显市场份额稳固。
证通电子（002180），机构净买入5286万元（净1644万）。IDC数据中心标的，算力基础设施品种；机构持续低吸，算力长期逻辑不变；自建数据中心持续上架；储能配套业务协同发展。
北方长龙（301357），拉萨天团重点运作标的。军用运输装备供应商，军工细分赛道；散户资金集中参与，短线波动较大；军工采购订单持续落地；特种车辆新品持续研发。
万邦医药（301520），低位挖掘净买入1079万元。特色原料药企业，医药创新配套标的；资金低位潜伏，估值具备安全垫；海外药企订单持续恢复；仿制药业务稳步推进。
超卓航科（688237），深南东路净买入1988万元。军工维修服务商，航空赛道稀缺标的；知名游资低位布局，短线弹性可观；军机维护需求稳步提升；冷喷涂技术拓宽应用场景。

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