周末热点板块梳理汇总！1. 谷歌链板块核心驱动是谷歌Gemini 3.0 AI大模型发布，同时谷歌提出算力扩容计划，将带动AI营销、光通信、内容配套等环节需求，受益股覆盖营销服务、算力基础设施领域。易点天下：聚焦出海数字营销，谷歌Gemini 3.0升级将提升AI营销工具效率，其服务适配海外广告场景，有望借助大模型拓展客户与订单。蓝色光标：AI营销龙头，布局大模型营销工具，谷歌Gemini 3.0推动营销智能化，其业务可借大模型提升创意效率，拓展AI营销市场。中际旭创：光模块核心供应商，谷歌算力扩容增加光模块需求，其高速光模块适配算力基建升级，直接受益于谷歌的算力扩张计划。2. 低空经济板块低空经济被定为战略性新兴产业，2025年市场规模预计1.5万亿元、2030年破2万亿元，驱动通航运营、核心部件、空管设施等环节，受益股覆盖运营、动力、设备领域。中信海直：通航运营龙头，主营低空运输、救援，低空经济规模扩张直接增加其通航业务量，是低空运营场景的核心受益主体。四川九洲：低空空管设备核心商，低空经济需完善空管体系，其通信、导航设备是低空运行关键配套，受益于基础设施建设。宗申动力：专注无人机动力系统，低空经济拓展无人机多场景应用，其动力产品适配民用无人机需求，带动业务增长。3. 长鑫存储板块长鑫存储发布DDR5内存新品，标志国产存储芯片跻身国际一线，驱动存储产业链的设计、材料、封测等环节，受益股覆盖存储芯片上下游。兆易创新：存储芯片设计龙头，长鑫技术突破推动国产存储生态完善，其与长鑫的配套合作有望深化，受益于存储芯片国产替代。合肥城建：参股长鑫存储，长鑫DDR5新品提升市场竞争力，其股权收益将随长鑫发展同步提升，直接受益于存储技术突破。安集科技：存储芯片材料商，长鑫产能与技术升级增加材料需求，其产品适配长鑫高端存储制造，订单有望增长。4. AI芯片板块AI计算加速芯片需求爆发，GPU仍是主导，驱动AI芯片的设计、封测、硬件配套等环节，受益股覆盖芯片上下游配套领域。和而泰：布局AI智能控制芯片，AI芯片需求爆发带动智能硬件配套，其芯片业务适配AI终端场景，订单有望随AI热度增长。通富微电：AI芯片封测龙头，GPU等AI芯片需求增加封测需求，其先进封测能力适配AI芯片制造，受益于AI芯片产能扩张。芯原股份：AI芯片IP设计龙头，AI芯片研发需求提升带动IP授权，其IP产品适配GPU研发，业务量随AI芯片热度增长。5. AI容器板块华为发布Flex:ai容器技术，实现算力共享与效率提升，驱动AI算力调度、云服务、软件配套等环节，受益股覆盖算力服务领域。青云科技：云服务与AI容器服务商，华为Flex:ai推动算力共享，其云容器业务适配算力调度需求，受益于AI算力效率提升。首都在线：云算力服务商，华为AI容器技术提升算力利用率，其云资源可拓展算力共享场景，受益于AI算力需求增长。润和软件：参与华为AI软件配套，Flex:ai落地带动AI软件需求，其适配华为生态的产品有望放量，受益于技术应用。6. 蚂蚁灵光板块蚂蚁灵光国产AI应用4天下载破100万，实现移动端快速生成小应用，驱动AI应用场景落地、配套服务等环节，受益股覆盖金融科技、数据服务领域。朗新科技：布局能源AI应用，蚂蚁灵光的AI生成能力可参考拓展能源场景，其AI业务适配能源数字化需求，受益于应用落地。数据港：AI数据中心服务商，蚂蚁灵光增加数据运算需求，其数据中心支撑AI应用后台运算，受益于AI应用热度。南威软件：政务AI服务商，蚂蚁灵光的AI生成能力适配政务小应用开发，其政务软件可借AI升级，拓展场景。7. 军工板块地缘因素提升军工板块关注度，驱动军工电子、装备制造等环节需求，受益股覆盖军工核心部件、装备制造领域。航天发展：军工电子龙头，地缘因素提升装备需求，其电子对抗、通信装备适配军工现代化，订单有望增长。龙溪股份：军工轴承供应商，军工装备需求增加带动核心部件需求，其轴承产品适配装备制造，受益于产能扩张。江龙船艇：军用舰艇制造商，地缘因素提升海防装备需求，其小型舰艇适配海防场景，业务量随军工订单增长。长城军工：弹药装备龙头，地缘因素提升弹药需求，其弹药产品是装备核心配套，受益于装备采购放量。总结此次盘前热点覆盖科技、新兴产业、军工等七大板块，各板块分别由技术发布、政策规划、需求爆发或地缘因素驱动，受益个股聚焦各板块核心环节，既包含产业链上下游配套企业，也涵盖场景运营主体。短期来看，个股受事件驱动具备关注度；长期而言，部分板块同步契合产业升级逻辑，整体呈现多领域协同的市场热点格局。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！
