上游算力基建（确定性最强）。这是目前AI产业链中业绩兑现最确定、也是资金最认可的

未言近韧劲 2025-12-31 17:31:52

上游算力基建（确定性最强）。这是目前AI产业链中业绩兑现最确定、也是资金最认可的领域。只要AI在发展，对算力的需求就是无底洞 。 光模块与通信设备：这是AI数据传输的“血管”。像中际旭创、新易盛这样的光模块龙头，因为全球云厂商的资本开支主要投向这里，业绩爆发力很强 。 AI芯片与服务器：国产替代是核心逻辑。无论是训练端还是推理端，对高性能GPU和服务器的需求依然旺盛 。 液冷与数据中心：AI算力激增带来了巨大的能耗和散热问题，液冷技术和数据中心脱碳技术因此成为热门的细分赛道 。

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