2026核心逻辑主线及龙头赛道梳理，建议收藏-AI全产业链（算力+应用）：算力

2026核心逻辑主线及龙头赛道梳理，建议收藏- AI全产业链（算力+应用）：算力需求爆发叠加端侧AI全面普及；算力龙头中际旭创、工业富联、浪潮信息；芯片核心寒武纪、中芯国际；应用标杆金山办公、科大讯飞- 人形机器人（具身智能）：特斯拉Optimus量产落地驱动行业放量，成本持续下行；核心部件绿的谐波、汇川技术；整机龙头新松机器人- 半导体（设备/材料/制造）：大基金四期注资加持，晶圆厂扩产提速；设备龙头北方华创；材料核心沪硅产业、安集科技；制造龙头中芯国际- 商业航天+低空经济：低轨星座组网提速，低空空域逐步开放；卫星核心中国卫星；火箭龙头中国卫通；低空标杆亿航智能- 服务消费（出行链）：需求持续复苏，景气度上行；航空龙头中国国航；酒店标杆锦江酒店；免税龙头中国中免- 可选消费（升级+出海）：消费升级叠加出海红利双轮驱动；家电龙头美的集团；汽车标杆比亚迪；白酒龙头贵州茅台- 医药创新：行业政策边际温和，创新出海进程加速；创新药龙头恒瑞医药；CXO标杆药明康德