A股要起飞？三大主线暗流涌动，外资跑步入场！ 说实话，最近这市场一开年就有点不一样了。节后头几个交易日大盘一路逼空向上，很多人还在犹豫是不是该追，结果你发现，外资已经在港股那边悄悄砸了几个亿。1月第一个交易日，摩根大通光是在港交所就买了超7亿港元的票，这不是试探，是真金白银往里冲。更别提在美国上市的那些中国科技ETF，像景顺中国科技、锐联中国科创，钱哗哗地往里进。你说外资为什么老盯着中概股和港股？A股不是更便宜吗？道理也简单——进不来啊！QFII、陆股通都有额度限制，想大举建仓没那么容易。但港股一强，A股迟早坐不住。 就在这种氛围下，1月10日第三十届中国资本市场论坛开了个会，听着像是务虚，其实干货不少。吴晓求在会上直接放话：中国股市已经发生根本性变化。这话不是随便说的。他提到的“三端改革”——资产端、投资端、制度端，每一条都戳到了痛点。特别是那句“对财务造假者要从行政处罚转向刑事追责”，听着就解气。现在的问题不是没规矩，是违规成本太低。要是以后搞“雷”的人真要坐牢赔钱，谁还敢乱来？黄奇帆也出来说了句实在话：让银行、社保、保险这些大资金牵头搞股权引导基金。你想啊，现在企业融资太依赖贷款，压力全在银行身上，如果能通过基金形式把长期资金引入股市，慢慢把直接融资搞起来，这才是治本之策。 市场最敏感的板块反应比谁都快。上周末消息炸了：中国向国际电信联盟提交了20.3万颗卫星的申请，两个星座加起来就19万多颗，主申报方叫无线电创新院，名字听着陌生，但能量不小。这可不是画大饼，同期还有消息说国内首个海上火箭回收基地马上要开工。一边是我们自己猛推商业航天，另一边SpaceX也被美国批准再发7500颗星链卫星。太空竞赛已经不是科幻片了，是实实在在的基建角力。反映到A股，商业航天板块从12月就开始走主升浪，最近更是加速上扬，上周五涨得都快飘了，5日线拉得太远，短期难免晃一晃。但资金数据摆在那儿：过去一个月，超60家公司被主力盯上，这种级别的集中加仓，几年都见不到一次。 这边厢机构还在猛扫货，那厢AI智能体也不甘示弱。阿里旗下的通义千问你可能用过，12月份它的模型下载量直接干掉了第二到第八名的总和，现在开源模型超400个，衍生模型破18万，全球第一。谷歌Gemini的数据也很猛：日活6200万，环比涨17%，访问量同比翻了四倍多。行情这东西，有时候就是等一个引爆点。AI软件这块去年沉寂太久，调整得也够充分，元旦后机构突然发力，6家公司被集中买入，尤其是利欧股份，机构连续三天买进，游资也跟着上了1.99亿。中山东路、章盟主、作手新一这帮“熟面孔”集体杀入昆仑万维、易点天下、引力传媒，动作清一楚。 再看存储芯片那边，更是杀气腾腾。闪迪这回玩狠的——要客户先付全款，锁定未来一到三年的供货，还得接受价格上调超100%。你敢信吗？连三星、SK海力士也在调价。这哪里是涨价，简直是抢购。企业级SSD的3DNAND芯片成了香饽饽，行业眼看要进超级周期。A股这边江波龙、兆易创新这些票，技术形态走得挺稳，上周三跳空高开后就没怎么回调，主力控盘明显。 周五那天，机构和游资罕见同步。机构净买入23只，卖出18只，东阳光一天就被三路机构吃下超10亿；游资也没闲着，中山东路、作手新一齐刷刷扫货。有意思的是，两边都对准了商业航天和AI智能体，作手新一直接往航天电子扔了7.66亿。但机构悄悄摸进了创新药和零售，有点避险的味道。你说这行情能走多远？我不知道，但我看见钱正在往对的地方流。
