复旦沈教授，讲了个事。 - 美国这次显得很急,看到华为在重压下没倒反而越做越硬,就把类似威胁甩给另一家国产大厂,意思是别再碰高端芯片不然就会被下一轮制裁盯上,有企业因此连夜开会把芯片团队和设备大幅收缩甚至清零, 这种做法背后是典型的风险计算,继续投入可能换来更强的外部限制,收缩业务可能让其他板块先活下去,从经营角度看像是保命策略,但代价是多年积累的人才经验和研发节奏被迫中断, 更关键的是这种退让很容易形成坏示范,一封威胁信就能让千人级研发团队瞬间散掉,等于告诉外部只要加压就能让对手自断手脚,对产业链来说损失的不只是一个部门而是一段时间窗口,人才一散火种一灭再聚回来会更难, 与此形成对比的是华为的路径,2019年前后被列入实体清单后供应链压力骤增,从设计软件到制造环节都出现不确定性,到2020年后规则进一步收紧让供货门槛更高,核心问题集中到能不能持续获得先进制程产能, 很多公开表态都提到一个现实,没有稳定的先进制造环节就会影响高端芯片持续供给,这不是某个产品线的麻烦而是整个硬件生态的底座问题,所以外界常把这段时期形容为供应链被掐住命门,压力直接传导到研发节奏与产品迭代, 但华为并没有选择把相关团队清零,而是把方向调整为能替代的先替代能自研的先自研,通过多个项目逐步降低对单一来源的依赖,同时推动国产供应链伙伴一起补齐能力,这类动作在业内常被称为去依赖与补链强链, 硬件之外还有软件生态,在外部环境变化后鸿蒙系统和HMS生态被推到更核心的位置,目标是让终端和服务不完全依赖既有的海外体系,这条路难度很高因为生态需要开发者需要应用需要长期投入,但它能让选择权更多握在自己手里, 另一个明显变化是思路变了,不再只靠自己单干而是把路修出来让别人一起走,做法就是开放一部分技术和工具给伙伴接入,把操作系统数据库AI框架这些底层能力做成大家都能用的通用底座,谁来用都能省力更快做产品,这样一来单个企业抗压能力会叠加成产业集体抗压能力,也更利于形成规模效应和标准体系, 这类路线的核心不是一句口号而是长期投入,把人才资金和算力持续砸在底层能力上,短期看回报慢长期看能减少被卡脖子的脆弱点,对比那种一遇压力就收缩清零的策略,两条路的差别在于一个保眼前一个赌未来, 当然自研和国产替代不意味着一夜之间追平差距,先进工艺设备材料软件工具每一项都需要时间,但坚持做下去就会逐步把不可控变成可控把空白变成能力,外部压力越大越会倒逼体系更完整,这也是很多产业在逆境里反而加速的原因, 把这件事放到更大背景里看,外部限制的目标往往是让对手失去上桌资格,而应对的关键是把桌子的一部分自己搭出来,能不能扛住不在于喊得多硬而在于底层能力有没有补上,以及产业链伙伴能不能一起成长, 讨论到最后焦点其实很简单,遇到压力是选择退一步保当下还是选择顶住把能力做出来,前者可能换短期平静后者可能换长期主动,两种选择都要付代价但代价方向不同,怎么看这种分岔路口。
