五月四大板块将得到爆炒。一、商业航天板块，5月国内朱雀三号、长征十号要发射+回收，叠加SpaceX V3发射计划，火箭、卫星和航天材料原地起飞，短期催化多，长期更有大空间。其核心股票：中国卫星、中国卫通、再升科技和巨力索具。二、半导体芯片，AI发展从缺GPU变成缺CPU，国产芯片替代加速，板块前期超跌，预期差大，加上节前寒王上板，说明已有资金抢先入手。其核心股票：寒武纪、鑫源股份、长川科技和江波龙。三、算力租赁及基建，AI大模型越发展，算力需求越旺盛，算力租赁、数据中心和液冷技术直接受益，订单排满全年，业绩有保障。其核心股票：利通电子、润泽科技、协创数据。四、电力与电网设备，AI耗电太猛，电网必须升级，电网十五五规划投4万亿，叠加厄尔尼诺现象，夏季用电高峰压力大，特高压和智能电网直接受益。其核心股票：国电南瑞、正泰电源、中国西电和特变电压。