周末重要消息（1）机器人：①智平方发布类脑式具身智能系统NeuroVLA《科创板日报》。②北京大学联合上纬启元研究院发布家庭服务机器人用户数基准。
（2）磷化铟：台湾全新光电宣布磷化铟产品上调15-20%、高端EML外延片上调30-40%，侧面验证供需紧张。在我国战略小金属出口管控政策持续收紧的大背景下，磷化铟产业链上游原材料的跨境流通监管预期趋严。
（3）AI应用：美国禁止外国主体访问Fable 5和Mythos 5，Anthropic发长文驳斥。
（4）光通信：①英伟达已向供应链释放约2500万只NPO需求指引，全部对准3.2T/4T主力速率档，叠加1.6T光模块明年三四千万只的盘子，光互联总需求曲线不是放缓，而是更陡。②周末新闻联播：光纤需求是传统服务器200倍以上，光缆跟不上算力扩容的节奏。
（5）电容：我国成功研制出三维多层片上电容，可直接应用于AI/GPU芯片、高性能处理器等高端芯片。
（6）氮化镓：确认侵权！yfl氮化镓产品在中国禁售。
（7）变压器：头部变压器企业普遍在手订单饱满，部分企业已上调产品价格。
（8）有色金属：①铜：电网改造刚需+AI基建需求，库存呈现去化，铜价强势。②铝：国内电解铝产能天花板压制供给弹性，新能源车、光伏边框、数据中心散热等多点拉动需求。③黄金：连续下挫后反弹，加息预期受到压制。④钼：SK海力士已完成375层NAND的生产认证，以钼代钨制作字线，打开钼全新增量；军工+油气+高端制造拉动传统需求；全球供给刚性收缩，供需缺口逐步放大；钼市场总体呈上涨运行态势，国内钼铁价格较年初上涨26.09%。⑤锡：刚果金、缅甸、印尼带来供给减少和不确定性，同时受益半导体焊料封装需求，锡景气度大幅提升。
（9）电池：①受益于储能需求旺盛以及BYD二代刀片爬坡等利好，7月头部电池企业排产预计环比增速在5~10%，需求旺盛。②储能占比较高的电芯厂反馈Q2出货环比Q1增长超30%，受27年起出口退税取消的影响，预计Q3将迎来旺季。③头部负极厂向大客户价格上调约1000元/吨，石墨化环节也已满产，负极涨价逻辑明确；同时隔膜环节产能紧张，酝酿新一轮涨价。
（10）家电：工信部公开征求《光伏产品分级分类 第1部分：光伏组件》等6项行业标准报批意见。
（11）新能源重卡：11部门：到2030年新能源重卡渗透率达到40%，保有量突破160万辆。
（12）低空经济：海南：鼓励各类经营主体参与低空经济建设运营，推动相关领域制造业协同发展。
