根据市场变化得出的几个点：更多的半导体设备材料，意味着更多的国产算力，供给侧长期加速的能见度在提升；缺货缺货！大厂规模采购国产GPU到存储已是事实，规模采购国产CPU亦在路上，当下的国产CPU正如2024年6月的国产GPU。下半年建议超配CPU、端测AI，软件股由于业绩问题先继续观望。机器人一旦炒作就干三花智控和名字带有轴承的公司。硬件算力看波段趋势。
根据市场变化得出的几个点：更多的半导体设备材料，意味着更多的国产算力，供给侧长期加速的能见度在提升；缺货缺货！大厂规模采购国产GPU到存储已是事实，规模采购国产CPU亦在路上，当下的国产CPU正如2024年6月的国产GPU。下半年建议超配CPU、端测AI，软件股由于业绩问题先继续观望。机器人一旦炒作就干三花智控和名字带有轴承的公司。硬件算力看波段趋势。
