10万亿韩元重磅大单落地！AI芯片代工赛道迎来强催化Meta敲定与三星超10万亿韩元合作协议，旗下第三代自研AI芯片MTIA全面切换至三星2nm工艺代工，规划数十万颗高端AI加速器量产；此前MTIA一代、二代均由台积电代工，本次大额转单具备极强行业信号意义。市场此前深陷算力过剩悲观情绪，而本次海外科技巨头巨额代工合作直接扭转预期，印证全球头部企业自研AI芯片需求并未降温。Meta大手笔加码先进制程产能，侧面反映高端AI芯片订单持续饱满，全球算力基础设施扩张节奏长期不变。消息直接利好全产业链：先进制程代工、半导体设备、电子材料赛道同步受益，国产替代逻辑再度夯实。前期遭遇资金错杀的低位半导体标的迎来修复窗口，市场资金有望回流硬科技主线。AI算力需求长期高景气，半导体板块行情远未结束。
