军工高端制造获资金布局，装备升级逻辑持续兑现

2026年7月23日星期四丨

中国船舶(600150)｜最新33.70，主力净流入2.05亿，集合竞价1974万。船舶制造龙头，手持订单饱满。短期航运周期带动订单景气；中长期船舶更新周期持续拉长。
长城军工(601606)｜最新29.14，主力净流入2.22亿，集合竞价108万。弹药配套企业，军工耗材需求稳定。短期题材弹性较强；中长期军费稳步增长提供支撑。
航发动力(600893)｜最新35.30，主力净流入1.42亿，集合竞价383万。航空发动机整机龙头，军工核心资产。短期交付进度指引行情；中长期航空装备现代化空间广阔。
航天动力(600343)｜最新18.68，主力净流入2.34亿，集合竞价204万。航天流体动力配套标的，题材辨识度高。短期情绪驱动波动偏大；中长期需要订单持续落地验证。
航天发展(000547)｜最新14.29，主力净流入1.13亿，集合竞价1076万。电子对抗军工标的，适配信息化作战方向。短期军工板块轮动受益；中长期军工信息化持续投入。
火炬电子(603678)｜最新44.19，主力净流入1.36亿，集合竞价501万。军工特种电容核心供应商，交付稳定。短期走势震荡偏稳健；中长期军工国产化持续推进。
鸿博股份(002229)｜最新10.33，主力净流入1.12亿，集合竞价220万。算力+军工多重题材叠加，短线博弈标的。短期纯情绪驱动；基本面缺少持续增长支撑。
飞龙股份(002536)｜最新49.69，主力净流入1.29亿，集合竞价1019万。汽车热管理标的，拓展液冷与军工配套。短期多重赛道加持弹性充足；中长期新业务放量决定估值空间。
北方长龙(301357)｜最新86.33，主力净流入9845万，集合竞价1.44万。军工复合材料标的，次新股自带弹性。短期筹码博弈剧烈；中长期看军工新材料渗透率提升。
宝丰能源(600989)｜最新24.30，主力净流入9655万，集合竞价2474万。煤化工龙头，具备成本优势，部分产品适配军工配套。短期化工周期波动影响；中长期现金流稳定性较强。

事件驱动日历：跟踪军工月度交付公告、航展产业政策；关注船舶新船订单数据。军工适合逢调整布局，避免高位追涨，重点筛选订单确定性强的核心主机与配套企业。

风险提示：本文仅为盘面逻辑与基本面推演，不构成任何投资建议，股市有风险，入市需谨慎。码字不容易，请动动您发财的金手指帮帮忙点赞、转发、收藏，谢谢🙏我是施谷漫游，只讲实战逻辑，不搞虚的。关注我，每天看懂资金动向。