💻算力产业链持续受青睐，细分设备标的资金稳步布局

2026年7月24日星期五｜排序优先级：短期爆发力兼顾中长期价值
事件驱动日历：7.26高速光器件行业交流；7.29服务器产业链调研；7.31半导体材料报价更新
芯碁微装(688630)，涨幅6.55%，主力净流入1.73亿，集合竞价835万，中单净占比-5.62。光刻设备龙头，PCB与半导体双赛道；股价震荡上行，资金持续布局；先进封装带动直写设备需求；海内外客户持续拓展。
聚辰股份(688123)，涨幅3.35%，主力净流入1.62亿，集合竞价570万，中单净占比-3.44。存储驱动芯片厂商，算力配套核心标的；低位持续吸筹，估值具备修复空间；AI服务器带动芯片需求；车规芯片业务持续推进。
杰瑞股份(002353)，涨幅2.12%，主力净流入1.61亿，集合竞价2.30亿，中单净占比1.00。油气设备龙头，海外油气资本开支受益；集合竞价资金抢筹；国际油气企业扩产拉动设备订单；海外市场份额持续提升。
锐捷网络(301165)，涨幅4.55%，主力净流入1.58亿，集合竞价6066万，中单净占比0.99。网络设备龙头，算力交换机核心厂商；资金持续进场，基本面稳健；国内算力中心持续建设；政企网络订单稳步增长。
正帆科技(688596)，涨幅7.28%，主力净流入1.55亿，集合竞价373万，中单净占比-2.74。半导体工艺介质龙头，气体输送设备标的；股价强势反弹，资金认可度提升；晶圆厂扩产拉动设备需求；新能源业务同步发力。
拓荆科技(688072)，涨幅7.00%，主力净流入1.54亿，集合竞价3583万，中单净占比-2.21。半导体薄膜设备龙头，国产替代核心标杆；震荡走高，主力持续布局；国内晶圆厂持续下达采购订单；长期成长逻辑稳固。
长电科技(600584)，涨幅2.65%，主力净流入1.53亿，集合竞价1.08亿，中单净占比-0.84。全球封测龙头，算力芯片封装核心厂商；资金持续承接抛压；海外算力客户订单持续落地；先进封装产能持续扩充。
海光信息(688041)，涨幅0.23%，主力净流入1.51亿，集合竞价5986万，中单净占比-2.27。国产CPU龙头，国内算力核心芯片标的；回调阶段主力持续低吸；国内算力国产化持续推进；服务器芯片出货稳步提升。
瑞芯微(603893)，涨幅3.61%，主力净流入1.43亿，集合竞价8241万，中单净占比4.08。智能终端SoC芯片厂商，边缘算力受益标的；集合竞价资金大举流入；工控、车载芯片持续放量；芯片产品矩阵持续完善。
盛科通信-U(688702)，涨幅-0.05%，主力净流入1.40亿，集合竞价4040万，中单净占比3.24。交换芯片龙头，算力网络上游核心标的；震荡调整阶段资金持续吸纳；数据中心网络芯片需求上行；国产芯片导入众多算力厂商。

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