五月以来AI与半导体核心资产的剧烈波动，宣告了以CapEx狂飙突进为特征的“AI
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两个月前韬定律刚公布时，炒了一只EDA个股，赚了5个点就跑了，这次不会再炒这玩意
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越来越多独立景气度反转的方向已经走出明确的上升趋势，同时AI溢出的资金也越来越多
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耐心资本已经把924以来的筹码几乎全部出完了，市场只剩下机构，量化，杠杆和散户之
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一图看懂美韩中企业在AI产业链的位置和利润分布。
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制造业的周期一般就是三年，再长也不过五年左右，存储也好，CPO也罢，其实没多大技
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至于物理AI，有可能成为下一轮行情的热点之一，不过物理AI纯正的标的太少，适合游
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借宇树即将挂牌的消息，人形机器人今天涨疯了，比起半导体芯片板块，人形机器人板块的
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美联储的货币政策，今年最可能的结果是不加息也不降息，国内的货币政策同样会保持按兵
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让AI投入更可持续，让每一块钱花得更值。这才是市场真正担心的地方，不是AI公司不
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科创50和芯片指数今日暴跌，很多卖方机构都出来喊话算力没过剩是市场误读。供需关系
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最近低位止损老登去追高位AI的除了散户之外，还有不少公募，据说坤坤的基金在短暂回
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如果对标纳指，A股的半导体指数六月初跟随纳指调整，纳指至今都未摸到六月初高点，纳
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从短缺到过剩，都是周期。
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一线房价的传导效应已今非昔比了。
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半导体的每一次大幅波动就是一次筹码再筛选的过程，指数大跌，强悍的标的反而逆势大涨
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经过两个多月准备，A股交易新规将于2026年7月6日正式施行，三点最实在：①优化
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最早的变化出现在5月29日，最明显的变化出现在6月12日券商的大阳线，如果还不能
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