六月份以来的半导体这一波行情的斜率太陡了，最近走势已经脱离了纳指和韩国KOSPI
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六月中以来，每天都是一大堆风险提示，今晚最值得关注的是寒武纪的风险提示。半导体芯
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六月份对于半导体芯片板块，看错了，但做对了。
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高盛称科技股盛宴远未结束 【科技还要接着舞 ！高盛坚守赢家：继续超配北亚与AI，
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为了缓解存储芯片的供应紧张，加上当前超高的毛利，扩产就是必然的选择，美国，韩国和
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长鑫利好不断，长鑫供给链企业也沾光。
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历史新高后四天三板，最近两个板都是畏畏缩缩的开了又封，好在成交量依然温和，明显不
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AI链的同一个细分板块，蹭概念的和有实打实订单及业绩兑现度的，走势已经完全不同，
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上月底有基金漂移回归因素，今天也有，老登资产的暴动与基金漂移有一定关系，但不是最
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四季度可能为成长价值风格切换的拐点。网页链接
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微盘股指数短期跌到重要支撑位置，该反弹了。
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仓位拥挤本身不足以成为反向做空的充分理由，但一旦基本面发生变化，极度拥挤的仓位将
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下周长鑫概念股大概率会继续发酵。
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1—5月份，主要行业利润情况如下：有色金属冶炼和压延加工业利润同比增长117.1
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做二级的，最忌讳的就是跟他人比，你做的好是你牛逼，别人做的不好不等于没你牛逼，你
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AI叙事其实从去年开始就不断发生变化，泡沫也已经从最薄弱的环节出现裂缝，但最终破
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【AI交易退潮席卷美股 科技股：安森美暴跌24%，甲骨文创2001年来最大周
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资本市场赚的无非是三种钱，一是赚企业价值和成长的钱（基本面收益）；二是赚央行/流
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信仰的力量真可怕，这一波AI泡沫比互联网泡沫大得多，尽管我的投机仓在AI链也赚了
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