今晚，好多人睡不好了！睡前分享2个重大消息！不出意外，7月行情不简单了……

1、寒武纪：若未来上游原材料价格持续走高 将可能对公司经营业绩产生不利影响。

大家想知道，我们科技最大的问题是什么吗？从来不是技术而是高附加值的品牌。哪怕是存储芯片，像三星、海力士都在全球名声赫赫，不过A股的科技公司除了华为之外，你似乎很难找到一个可以卖高价的品牌，大家似乎喜欢陷入内卷里面。

既然上游原材料涨价，寒王如果真有别人不可替代的技术壁垒，你像三星、海力士这样提价就行了，成本转嫁给下游就行了，什么叫不利影响，自己消化不了原材料那点上涨成本，说明你没有核心技术，三星、海力士、英伟达的上游原材料就没有涨价吗……

其实，大家只知道寒王而已，其实国内GPU这个赛道有几十家公司在卷，连阿里的平头哥的出货量都比寒王多，华为的昇腾系列，百度的昆仑芯等等，这些产品并不输给寒王。所以，它没有提价权，不算高科技企业，没有技术壁垒的普通制造业罢了，类似我们的手机、新能源、家电等企业。

2、英伟达RTX 3060在美国重新上架销售，售价339.99美元 来源： 界面新闻

较2021年首发价仅高10美元，科技行业就是如此残酷，过气的产品不如卖衣服的利润！我们国内很多科技产品，特别是半导体相关都是中低端为主，并没有技术壁垒，包括像中芯国际，大家觉得它应该是科技巨头企业，一看利润可以忽略不计……

为什么，因为中芯的代工水平严重落后世界的水平，台积电领先它多少年啊！科技行业就是头部的通吃，赚90%的利润，如果你做不到头部就只能按照普通制造业的水平了。

哪怕你是英伟达，品牌也不值多少，除非是性能比别人强很多，否则市场就要讨论性价比！大家首次听到性价比这个词，应该就是自己配电脑的时候，你根本不关心品牌是谁，只关心性能与价格。


3、最后总结

科技就是如此残酷的事情，不要说预期多少，能兑现什么？半导体目前的利润主要是之前的库存材料，产品等炒作上涨，并不是技术突破的利润附加。这种业绩，其实不可持续罢了。

当然，目前理性的分析没有用，半导体目前就是加速的击鼓传花，如果你天天盯着基本面分析，肯定会错过好行情，你就当它们是筹码，与澳门那个桌子上面的一样。让小凡直接持有它们，我也不敢，不过我接盘了所有高位半导体，因为我A股的仓位主要是上50……


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