周末重磅消息！大利好，这次黄仁勋亲自下场。就在刚刚，英伟达与SK集团联手扔出一颗重磅消息：双方合作的“AI计划”总价值超过5000亿美元，英伟达将协助SK海力士设计下一代HBM内存，以锁定供应，SK电讯则用英伟达芯片和海力士HBM4构建2吉瓦AI数据中心，明年投用，双方的交易额将达到5000亿美元。这笔交易不同于传统的买卖关系，英伟达以前买HBM是采购模式，这次直接介入设计环节，本质上是在用技术资源换取产能锁定，AI算力需求太猛了，光靠市场采购已经不够了，必须用深度绑定来确保供应链安全，黄仁勋亲自下场帮海力士设计内存芯片，说明HBM的供应已经紧到了让英伟达CEO坐不住的程度，SK海力士的技术、产能配合英伟达的系统级优化，两家公司在HBM赛道上构筑的护城河越来越深。5000亿听起来像天方夜谭，但拆开来看就是两条主线，英伟达买内存芯片，SK集团买英伟达超算，这是一个双向输血、互相加固的正循环，对A股存储板块来说，英伟达与SK海力士的深度绑定意味着HBM供需紧张格局短期无法缓解，当头部产能被大客户预定后，溢出需求自然会流向其他供应商，存储板块的分化正在加速，有技术优势、有客户基础的企业会更加受益，国产存储产业链上的设备、材料、封测标的，也将在这个扩产大周期中持续受益。