别再死磕光模块！光纤上游材料，才是本轮AI真正主线全网都在疯炒光模块、光纤整机绝大多数散户，都抓错了核心方向AI算力持续爆发，光网全面扩容光纤整条产业链，最大利润、最高弹性，全部集中在上游稀缺高纯材料一、光纤核心基石 高纯四氯化硅三孚股份、新安股份中天科技、长飞光纤高端光纤级硅料，国产替代核心主力二、长距光纤命脉 四氯化锗云南锗业、驰宏锌锗有研新材、光智科技稀缺稀有材料，决定光纤传输损耗三、光缆骨架刚需 对位芳纶泰和新材、中化国际海缆长距光缆必备，高壁垒高景气四、光纤防护涂层飞凯材料光纤紫外固化涂覆龙头光模块只是短期情绪上游材料才是中期趋势行情认准真实产能，远离蹭概念杂毛特别提示：本文仅为个人复盘整理笔记，不构成任何投资建议
